Paramètres
Les Paramètres sont le point unique depuis lequel vous personnalisez Cashfulness : vous y accédez par l'icône en forme d'engrenage en haut à droite ou par l'entrée Paramètres. De là, vous gérez votre profil, l'apparence de l'application, les devises, les notifications, les sauvegardes et les espaces comptables.
Un hub unique pour tous les paramètres
L'écran Paramètres rassemble toutes les zones de configuration dans une liste de cartes : Profil utilisateur, Espaces comptables, Apparence et interface, Devises, Notifications et rappels, Saisie des transactions, Sécurité et confidentialité, Sauvegarde et exportation, Aide et assistance.
En haut, vous voyez toujours quel espace comptable est actif : certains paramètres, comme les sauvegardes, concernent un seul espace, tandis que d'autres, comme le profil et l'apparence, valent pour votre compte dans tous les espaces.
Profil utilisateur : compte, sécurité et consentements
Dans Profil utilisateur, vous trouvez les informations de votre compte : l'adresse e-mail de connexion est affichée en lecture seule, tandis que le pseudo est librement modifiable et constitue le nom sous lequel vous apparaissez dans l'application et dans les espaces partagés.
La section Sécurité vous permet de changer votre mot de passe et, si nécessaire, votre adresse e-mail : l'e-mail est aussi votre nom d'utilisateur, vous recevrez donc un message de confirmation à la nouvelle adresse pour finaliser le changement.
Dans Consentements de confidentialité, vous gérez vos préférences de communication : les communications techniques et de service sont obligatoires car l'application en a besoin pour fonctionner, tandis que la newsletter et les communications commerciales s'activent ou se désactivent avec un interrupteur. Chaque modification est enregistrée automatiquement.
Apparence, notifications et préférences financières
Dans Apparence et interface, vous choisissez le thème clair ou sombre, la palette de couleurs et la langue de l'application, ainsi que les formats d'affichage et les préférences de mise en page.
Notifications et rappels est l'endroit où vous consultez les mises à jour, les alertes et les communications, tandis que les préférences financières, comme celles qui concernent la saisie des transactions, vous permettent d'adapter le comportement de l'application à votre façon de travailler.
Devises
Dans la section Devises, vous définissez la devise principale et choisissez quelles autres devises activer. La devise principale est celle dans laquelle sont exprimés les totaux des rapports, comme le Bilan et le Compte de résultat.
Les devises activées deviennent disponibles lorsque vous créez des comptes et enregistrez des transactions : pour chaque mouvement dans une autre devise, Cashfulness garde la trace du taux de change, de sorte que les soldes restent cohérents.
Sauvegarde et exportation des données
Sauvegarde et exportation vous permet de créer une copie de sécurité des données de l'espace comptable actif. Le fichier est enregistré dans le stockage et apparaît dans l'Historique des sauvegardes ; les restaurations effectuées sont listées dans l'Historique des restaurations.
Depuis la même zone, vous pouvez exporter vos données, conformément au droit à la portabilité prévu par le RGPD.
- Ouvrez les Paramètres et choisissez Sauvegarde et exportation.
- Appuyez sur Créer une sauvegarde pour lancer immédiatement une sauvegarde complète de l'espace comptable.
- Attendez que le fichier apparaisse dans l'Historique des sauvegardes : vous pourrez le gérer à partir de là par la suite.
Espaces comptables et suppression du compte
Depuis Espaces comptables, vous gérez vos espaces : vous pouvez les renommer, inviter de nouveaux membres et définir des rôles et des autorisations par section, de sorte que chaque personne ne voie et ne modifie que ce qui la concerne.
Si vous décidez de quitter Cashfulness, la suppression du compte est une procédure à confirmation multiple : il vous est demandé de confirmer plusieurs fois précisément parce que l'opération est irréversible et efface définitivement vos données.