Beállítások
A Beállítások az az egyetlen hely, ahol a Cashfulnesst a magadhoz igazítod: a jobb felső fogaskerék ikonról vagy a Beállítások pontról érhető el. Innen kezeled a profilodat, az alkalmazás megjelenését, a pénznemeket, az értesítéseket, a biztonsági mentéseket és a könyvelési tereket.
Egyetlen központ minden beállításnak
A Beállítások képernyő kártyák listájába gyűjti az összes területet: Használói profil, Könyvelési terek, Megjelenés és felület, Pénznemek, Értesítések és emlékeztetők, Tranzakciók rögzítése, Biztonság és adatvédelem, Biztonsági mentés és kivitel, Segítség és támogatás.
Fent mindig látod, melyik könyvelési tér aktív: egyes beállítások, mint a biztonsági mentések, az egyes teret érintik, mások, mint a profil és a megjelenés, a fiókodra érvényesek minden térben.
Használói profil: fiók, biztonság és hozzájárulások
A Használói profilban találod a fiókod adatait: a belépéshez használt e-mail-cím csak olvashatóan látszik, a becenév viszont szabadon módosítható, és ez az a név, amellyel az alkalmazásban meg a megosztott terekben megjelensz.
A Biztonság rész lehetővé teszi a jelszó és — ha szükséges — az e-mail-cím módosítását: az e-mail egyben a használói neved is, ezért a csere befejezéséhez megerősítő levelet kapsz az új címre.
Az Adatvédelmi hozzájárulásokban a közlésekre vonatkozó beállításokat kezeled: a technikai és a szolgáltatási közlések kötelezők, mert az alkalmazás működéséhez kellenek; a hírlevél és a kereskedelmi közlések egy kapcsolóval ki- és bekapcsolhatók. Minden módosítás magától mentődik.
Megjelenés, értesítések és pénzügyi beállítások
A Megjelenés és felület részben választod ki a világos vagy sötét témát, a színpalettát és az alkalmazás nyelvét, ezen kívül a megjelenítési formákat és az elrendezés beállításait.
Az Értesítések és emlékeztetők az a hely, ahol frissítéseket, figyelmeztetéseket és közléseket olvasol; a pénzügyi beállítások pedig — mint a tranzakciók rögzítéséhez tartozók — lehetővé teszik, hogy az alkalmazás viselkedését a magad munkamódjához igazítsd.
Az értesítések listája ritkítható: a már elolvasotton ott a «Eltávolítás a listáról» gomb, az oldal tetején pedig «Az olvasottak eltávolítása», amely egy csapásra eltávolítja mindet, és megmondja, hányat. Az olvasatlanokon nincs gomb, és ez szándékos: egy soha meg nem nyitott értesítés, amely egyetlen mozdulattal eltűnik, észrevétlenül elvesző értesítés. A «eltávolítás» szó tudatos választás — az értesítés a te listádról tűnik el, nem törlődik: megmarad a nyoma, hogy megérkezett hozzád és hogy megnyitottad, és ez az egyetlen mérőszám, amiből észrevesszük, ha az értesítések elakadnak.
Ha nem érkeznek értesítések, először az Értesítések oldal tetejét nézd meg: ott látszik a rendszerengedély állapota. Ha sosem adtad meg, az alkalmazás onnan kéri, miután elmondta, mire kell, és akkor is kéri, amikor először jegyzel fel egy emlékeztetős fizetési határidőt. Ha elutasítottad, a rendszer párbeszédablaka nem jön vissza: a «Beállítások megnyitása» gomb a megfelelő oldalra visz, és visszatérve a kártya magától frissül. Windowson és Linuxon nincsenek rendszerértesítések, és az oldal ezt meg is mondja: ott az üzenetek az alkalmazáson belül érkeznek.
Az értesítési beállítások, a beérkezett üzenetek mellett, ugyanazt az engedélykártyát és a négy kategóriát mutatják: Fizetések és emlékeztetők, Rendezésre váró dolgok, Időszakos összefoglaló és Üzenetek a Cashfulnesstől. Az alkalmazáson belül az üzenetek mindig megérkeznek; az egyes kategóriák melletti kapcsoló dönti el, hogy eszközértesítésként is elér-e. A «Fizetések és emlékeztetők» kikapcsolása azonnal törli a telefonon beütemezett emlékeztetőket, és a fizetés lapja ezt meg is mondja.
A «Figyelmeztetések a teredhez» a harmadik pont, és az aktív térre vonatkozik. Mind ki van kapcsolva, amíg be nem kapcsolod: ismétlődők megerősítésre, számlák egyeztetésre, befektetések átértékelésre, a határhoz közeli keret, egy összeg alá eső számlaegyenleg, heti vagy havi összefoglaló. «Rendezésre váró dolgok»-ként érkeznek, napi egy üzenet az általad választott órában, és csak ha van mit mondani. Az intenzitást te döntöd el: az Alapvető a még függőben lévőt legfeljebb hétnaponta ismétli, a Rendszeres minden nap, amíg függőben van, az Intenzív óránként ellenőriz és azonnal szól minden újdonságról. A hangnem nem változik, csak a gyakoriság.
Pénznemek
A Pénznemek részben állítod be a fő pénznemet, és választod ki, mely további pénznemeket engedélyezed. A fő pénznem az, amelyben a kimutatások összegei megjelennek, mint a Mérlegben és az Eredménykimutatásban.
Az engedélyezett pénznemek elérhetővé válnak, amikor számlákat hozol létre és tranzakciókat rögzítesz: minden más pénznemben történő mozgásnál a Cashfulness nyomon követi az árfolyamot, így az egyenlegek összhangban maradnak.
Biztonsági mentés és az adatok kivitele
A Biztonsági mentés és kivitel lehetővé teszi, hogy biztonsági másolatot készíts az aktív könyvelési tér adatairól. A fájl a tárhelyre kerül és megjelenik a Biztonsági mentések előzményeiben; az elvégzett visszaállítások a Visszaállítások előzményeiben szerepelnek.
Ugyanebből a részből kiviheted az adataidat, összhangban a GDPR szerinti adathordozhatósághoz való joggal.
Ugyanebben a részben lakik az importálás is. A CSV-ből importálás behozza a számlákat és a tételeket egy másik programból, egy táblázatból vagy egy bankkivonatból, és közvetlenül olvassa a .gnucash archívumot is. Azért van itt, és nem az Eszközök között, mert az adatok átöntése a mentés, a visszaállítás és az export családjába tartozik: mielőtt bármit is beírna, előnézetet mutat, és jelzi azokat az eseteket, amelyeket egyedül nem tud eldönteni, ahelyett hogy találgatna.
- Nyisd meg a Beállításokat, és válaszd a Biztonsági mentés és kivitel pontot.
- Nyomd meg a Biztonsági mentés készítése gombot, hogy azonnal elindítsd a könyvelési tér teljes mentését.
- Várd meg, míg a fájl megjelenik a Biztonsági mentések előzményeiben: onnan később kezelheted.
Könyvelési terek és a fiók törlése
A Könyvelési terek részből kezeled a tereidet: átnevezheted őket, új tagokat hívhatsz meg, és szakaszonként szabhatsz szerepeket meg engedélyeket, így mindenki csak azt látja és módosítja, ami rá tartozik.
Ha úgy döntesz, hogy elhagyod a Cashfulnesst, a fiók törlése többszörös megerősítéssel járó folyamat: azért kérdezünk rá többször, mert a művelet visszafordíthatatlan, és véglegesen törli az adataidat.