Inställningar

En samlingsplats för alla inställningar

Skärmen Inställningar samlar alla områden i en lista med kort: Användarprofil, Bokföringsutrymmen, Utseende och gränssnitt, Valutor, Aviseringar och påminnelser, Inmatning av transaktioner, Säkerhet och integritet, Säkerhetskopior och data, Hjälp och stöd.

Högst upp ser du alltid vilket bokföringsutrymme som är aktivt: några inställningar, som säkerhetskopiorna, gäller det enskilda utrymmet, medan andra, som profilen och utseendet, gäller ditt konto i alla utrymmen.

Användarprofil: konto, säkerhet och samtycken

I Användarprofil finns uppgifterna om ditt konto: e-postadressen du loggar in med visas i läsläge, medan smeknamnet fritt kan ändras och är det namn du visas med i appen och i delade utrymmen.

Avsnittet Säkerhet låter dig byta lösenord och, om det behövs, e-postadress: e-posten är också ditt användarnamn, så du får ett bekräftelsemeddelande till den nya adressen för att slutföra bytet.

I Integritetssamtycken sköter du vad du vill få: de tekniska meddelandena och servicemeddelandena är obligatoriska eftersom appen inte fungerar utan dem, medan nyhetsbrev och marknadsföring slås av och på med en knapp. Varje ändring sparas av sig själv.

Under Säkerhet och integritet finns två reglage som liknar varandra men gör olika saker. Snabbinloggning med enhet gäller efter Logga ut: du kommer in igen med fingeravtryck, ansikte eller enhetens PIN i stället för att skriva lösenordet. Kräv autentisering låser appen varje gång du öppnar den eller går tillbaka till den och ber dig låsa upp: den behöver du om telefonen går från hand till hand.

Tvåfaktorsautentisering, som också finns under Säkerhet och integritet, kompletterar lösenordet med en sexsiffrig kod som byts var trettionde sekund och skapas av en autentiseringsapp i telefonen (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password, Authy och liknande). För att aktivera den skannar du QR-koden med appen, eller kopierar nyckeln om appen finns på samma enhet, och anger den första koden. Direkt efteråt visar Cashfulness dig tio reservkoder, bara en gång: spara dem i en lösenordshanterare. De andra anslutna enheterna loggas ut, och från och med då blir du vid varje inloggning ombedd att ange koden från appen efter lösenordet.

Om du tappar bort telefonen trycker du på «Jag har tappat bort telefonen: använd en reservkod» när du loggar in: varje kod gäller bara en gång och inaktiverar tvåfaktorsautentiseringen, som du sedan aktiverar igen med den nya telefonen. Om du har tappat bort koderna också skriver du till info@cashfulness.com från e-postadressen för ditt konto: när vi har kontrollerat att det är du inaktiverar vi den från vår sida. För att inaktivera den på eget initiativ, eller för att få tio nya reservkoder, behöver du koden som appen visar just då.

Utseende, aviseringar och ekonomiska inställningar

I Utseende och gränssnitt väljer du ljust eller mörkt tema, färgpaletten och appens språk, förutom visningsformat och inställningar för layouten.

Aviseringar och påminnelser är platsen där du ser uppdateringar, varningar och meddelanden, medan de ekonomiska inställningarna, som de om inmatning av transaktioner, låter dig anpassa appens beteende till ditt sätt att arbeta.

Aviseringslistan går att gallra: en du redan läst har knappen «Ta bort från listan», och överst på sidan finns «Ta bort de lästa», som tar bort alla på en gång och säger hur många det blev. På olästa saknas knappen, och det är med flit: en avisering du aldrig öppnat och som försvinner med en gest är en avisering du förlorar utan att veta om det. Ordet «ta bort» är valt med omsorg — aviseringen försvinner från din lista, den raderas inte: spåret av att den nådde dig och att du öppnade den finns kvar, och det är det enda mått som avslöjar om aviseringar slutar fungera.

Om aviseringarna inte kommer är det första du ska titta på högst upp på sidan Aviseringar: status för systemtillståndet. Har du aldrig gett det frågar appen dig därifrån efter att ha berättat vad det behövs till, och den frågar också första gången du antecknar en betalning med påminnelse. Har du nekat kommer systemdialogen inte tillbaka: knappen «Öppna inställningar» tar dig till rätt sida, och när du kommer tillbaka uppdateras kortet av sig självt. På Windows och Linux finns inga systemaviseringar, och sidan säger det: där kommer meddelandena inne i appen.

Aviseringsinställningarna, bredvid inkorgen, visar samma tillståndskort och de fyra kategorierna: Betalningar och påminnelser, Saker att ordna, Periodisk sammanfattning och Meddelanden från Cashfulness. Inne i appen kommer meddelanden alltid; reglaget bredvid varje kategori avgör om det också når dig som en avisering på enheten. Stänger du av «Betalningar och påminnelser» tas påminnelserna som är schemalagda på telefonen bort direkt, och betalningens sida säger det.

«Varningar för ditt utrymme» är den tredje posten och gäller det aktiva utrymmet. Alla är av tills du slår på dem: återkommande att bekräfta, konton att stämma av, investeringar att värdera, en budget nära gränsen, ett kontosaldo under ett belopp, en vecko- eller månadssammanfattning. De kommer som «Saker att ordna», ett meddelande om dagen vid den tid du väljer och bara om det finns något att säga. Intensiteten bestämmer du: Grundläggande upprepar något som fortfarande väntar högst var sjunde dag, Vanlig varje dag så länge det väntar, Intensiv kontrollerar varje timme och berättar allt nytt direkt. Tonen ändras inte, bara hur ofta.

Valutor

I avsnittet Valutor ser du huvudvalutan för det aktiva bokföringsutrymmet: det är den som rapporternas summor uttrycks i, som Balansräkning och Resultaträkning. Du väljer den när du skapar utrymmet och ändrar den vid behov i Bokföringsutrymmen, sedan Hantera bokföringsutrymme, under Primärvaluta.

Under den hittar du de valutor du kan tilldela kontona, var och en med sin växelkurs uttryckt i huvudvalutan och den dag kursen gäller. Kurserna kommer varje arbetsdag från Europeiska centralbanken; om en valuta inte har uppdaterats på mer än en vecka markeras dess datum.

Säkerhetskopior och data

Säkerhetskopior och data låter dig göra en säkerhetskopia av uppgifterna i det aktiva bokföringsutrymmet. Filen sparas i lagringsutrymmet och syns i Säkerhetskopieringshistorik; gjorda återställningar står i Återställningshistorik.

Från samma område kan du exportera dina uppgifter, i linje med rätten till dataportabilitet i GDPR.

I samma område bor också importen. Importera från CSV hämtar in konton och poster från ett annat program, från ett kalkylark eller från ett kontoutdrag. Den ligger här och inte bland Verktygen eftersom att flytta över data hör hemma i familjen säkerhetskopiering, återställning och export: innan något skrivs visar den dig en förhandsgranskning och pekar ut de fall den inte kan lösa på egen hand, i stället för att gissa.

Kommer du från GnuCash finns det en egen post strax nedanför: Importera från GnuCash. Arkivet måste vara i XML-format. GnuCash kan spara även i andra format, och är din fil inte XML räcker det att öppna den i GnuCash och använda Arkiv, Spara som och välja XML. Är den komprimerad går det lika bra, det sköter appen.

Importen kopierar trädet precis som det var, med namnen och de överordnade konton det hade i GnuCash, och hänger varje gren under motsvarande avsnitt i din kontoplan. Mer än så försöker den inte gissa, och det finns ett skäl: vilka konton som är likvida, eller vilka som är bruksföremål, står ingenstans i filen. Poster som inte går ihop lämnas utanför och den säger till om det, i stället för att justera dem. Även poster som har annullerats i GnuCash, och aktiesplittar lämnas utanför: i förhandsgranskningen och i slutet av importen räknas båda för sig. Aktiesplittar lämnas utanför, eftersom importen tar med värdepapperens värde och inte antalet andelar; ger en aktiesplit också en kontant utbetalning kommer pengarna in som vilken annan rörelse som helst. Stoppas importen halvvägs av ett fel säger sidan hur mycket som kom in, och knappen Ångra import låter dig ta bort det igen. Typen som kontot hade i GnuCash använder den däremot: konton av typen bank, kontanter eller kreditkort kommer in redan klassade så, och bankkonton och kort syns direkt i Avstämning. Konton för aktier och fonder förblir allmänna: hur de ska klassas bestämmer du själv genom att redigera kontot. Importen tar också med avstämningsstatusen: på bankkonton och kort kommer de rörelser som var avstämda i GnuCash in redan avstämda, och datumet för den senaste avstämningen är detsamma som i GnuCash. De rörelser som bara var avbockade där kommer däremot inte in avstämda: dem stämmer du av själv, som vanligt.

I stället för hela historiken kan du börja från ett datum. De tidigare rörelserna kommer inte in en och en: för varje tillgångs- och skuldkonto summerar appen dess rörelser och bokför, dagen före datumet, ett ingående saldo mot kontot Ingående saldon. Kostnader och intäkter från tidigare år öppnas inte på nytt, så resultaträkningen för den nya perioden börjar med rent bord. Ett konto i en annan valuta får sitt saldo i sin egen valuta; saknas växelkursen för den dagen lämnas den öppningsposten utanför och importen säger till om det. På ett bankkonto eller ett kort kommer det ingående saldot in i två poster: den del av rörelserna som var avstämda i GnuCash, redan avstämd, och resten, som du stämmer av själv, som vanligt. Är en av de två delarna noll kommer bara den andra in.

När importen är klar låter knappen Ordna de importerade kontona dig flytta varje gren dit du verkligen vill ha den: en i taget och i lugn och ro, för saldona går ihop redan innan. En gren kan flyttas vart du vill inom sin egen typ, men ett träd av tillgångar går inte att lägga bland kostnaderna: det skulle vända tecknet på de saldona och bokföringen skulle inte längre gå ihop.

Medan en import skriver, från GnuCash lika väl som från CSV, och även medan du ångrar den, stannar sidan öppen tills det är klart: försöker du gå tillbaka eller välja en annan punkt i menyn ber sidan dig att vänta, eftersom en import som lämnas halvvägs skulle fortsätta av sig själv och du skulle frestas att göra om den, med allt dubbelt. Av samma skäl kommer samma GnuCash-fil inte in två gånger i samma bokföringsutrymme: finns den redan där säger sidan det så fort du väljer den, med datum och klockslag för varje tidigare import, hur många konton och poster den skapade, och knappen Ångra import bredvid var och en. När den tidigare importen är borta kan du importera filen igen från början; de konton där du under tiden har bokfört andra rörelser, eller som du har skapat andra konton under, blir kvar, och sidan nämner dem: så länge de finns kvar anses filen fortfarande finnas i bokföringsutrymmet, så du flyttar eller tar bort de rörelserna och de underkontona och ångrar sedan igen. Det gäller också en import som har avbrutits, till exempel för att du stängde appen: väljer du filen igen hittar du den del som kom in, och den ångrar du innan du gör om importen. Behöver du verkligen en andra kopia, importera den till ett annat utrymme.

1. Öppna Inställningar, sedan Säkerhetskopior och data, och tryck på Hantera säkerhetskopior.
2. Tryck Skapa säkerhetskopia för att direkt starta en fullständig kopia av bokföringsutrymmet.
3. Vänta tills filen syns i Säkerhetskopieringshistorik: därifrån kan du sköta den senare.

Bokföringsutrymmen och borttagning av konto

Från Bokföringsutrymmen sköter du dina utrymmen: du kan byta namn på dem, bjuda in nya medlemmar och bestämma roller och rättigheter per avsnitt, så att varje person bara ser och ändrar det som hör till dem.

Bestämmer du dig för att lämna Cashfulness är borttagning av kontot en process med flera bekräftelser: du får frågan flera gånger just därför att åtgärden inte går att ångra och tar bort dina uppgifter slutgiltigt.