Seaded

Üks keskus kõikide seadete jaoks

Seadete ekraan kogub kõik seadistusalad kaartide loendisse: Kasutajaprofiil, Raamatupidamisruumid, Välimus ja liides, Valuutad, Teavitused ja meeldetuletused, Tehingute sisestamine, Turvalisus ja privaatsus, Varukoopiad ja andmed, Abi ja tugi.

Üleval näed alati, milline raamatupidamisruum on aktiivne: mõned seaded, näiteks varukoopiad, puudutavad üht ruumi, teised, näiteks profiil ja välimus, kehtivad su kontole kõigis ruumides.

Jaotises Abi ja tugi on ka «Kirjuta arvustus»: see avab Cashfulnessi lehe App Store'is või Google Plays, kus saad paari reaga kirjutada, kuidas läheb. Arvutis, kus rakendus ei tule ühestki poest, küsib see kõigepealt, kumba sa telefonis kasutad.

Kasutajaprofiil: konto, turvalisus ja nõusolekud

Kasutajaprofiilis leiad oma konto andmed: sisselogimise e-post kuvatakse ainult vaatamiseks, samas hüüdnime saab vabalt muuta ja see on nimi, millega ilmud rakenduses ja jagatud ruumides.

Turvalisuse jaotis võimaldab muuta parooli ja vajaduse korral e-posti aadressi: e-post on ka sinu kasutajanimi, seega saad muudatuse lõpuleviimiseks uuele aadressile kinnitussõnumi.

Privaatsusnõusolekutes haldad suhtluseelistusi: tehnilised ja teenusega seotud sõnumid on kohustuslikud, sest rakendus vajab neid toimimiseks, samas uudiskiri ja äriteated saab lülitiga sisse või välja lülitada. Iga muudatus salvestatakse automaatselt.

Jaotises Turvalisus ja privaatsus on kaks lülitit, mis näevad sarnased välja, kuid teevad erinevaid asju. Kiire sisenemine kehtib pärast valikut Logi välja: sisened uuesti sõrmejälje, näo või seadme PIN-iga, parooli kirjutamata. Nõua tuvastamist lukustab rakenduse iga kord, kui selle avad või selle juurde naased, ja küsib avamist: see on õige, kui telefon käib käest kätte.

Kaheastmeline autentimine, mis asub samuti jaotises Turvalisus ja privaatsus, lisab paroolile kuuekohalise koodi, mis muutub iga 30 sekundi järel ja mille loob sinu telefonis olev autentimisrakendus (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password, Authy ja teised sarnased). Sisselülitamiseks skaneerid QR-koodi rakendusega või kopeerid võtme, kui rakendus on samas seadmes, ning sisestad esimese koodi. Kohe pärast seda näitab Cashfulness sulle kümme varukoodi, ainult ühe korra: salvesta need paroolihaldurisse. Teised ühendatud seadmed logitakse välja ja sellest hetkest alates küsitakse sinult igal sisselogimisel pärast parooli rakenduse koodi.

Kui kaotad telefoni, puuduta sisselogimisel valikut «Kaotasin telefoni: kasutan varukoodi»: iga kood kehtib ainult ühe korra ja lülitab kaheastmelise autentimise välja, mille seejärel uue telefoniga uuesti sisse lülitad. Kui oled kaotanud ka koodid, kirjuta aadressile info@cashfulness.com oma konto e-posti aadressilt: kui oleme kontrollinud, et see oled sina, lülitame selle meie poolel välja. Selle omal algatusel väljalülitamiseks või kümne uue varukoodi saamiseks on vaja koodi, mida rakendus sel hetkel näitab.

Välimus, teavitused ja finantseelistused

Välimuses ja liideses valid heleda või tumeda teema, värvipaleti ja rakenduse keele, samuti kuvavormingud ja paigutuseelistused.

Vormingute hulgas on ka nädalavahetus, nädala esimese päeva kõrval: laupäev ja pühapäev, reede ja laupäev või ainult pühapäev. See määrab, millistele päevadele korduv tähtaeg ei lange: kui reegel ütleb «Edasi» ja makse satub ühele neist päevadest, saabub ettepanek järgmisel esimesel tööpäeval. Rakendus pakub seda seadme piirkonna järgi, Pärsia lahe riikides ja Egiptuses reede ja laupäev, ning leiad selle ka juhendatud alustamise sammust Seaded.

Teavitused ja meeldetuletused on koht, kus vaatad uuendusi, hoiatusi ja sõnumeid, samas finantseelistused, näiteks tehingute sisestamise valikud, lasevad sul kohandada rakenduse käitumist oma töövõttele.

Teavituste loendit saab hõrendada: juba loetul on nupp «Eemalda loendist», ja lehe ülaosas on «Eemalda loetud», mis eemaldab need korraga ja ütleb, mitu neid oli. Lugemata teavitustel nuppu ei ole, ja see on tahtlik: teavitus, mida sa pole kunagi avanud ja mis kaob ühe liigutusega, on teavitus, mis läheb kaotsi ilma et sa teaksid. Sõna «eemalda» on valitud meelega — teavitus kaob sinu loendist, kuid seda ei kustutata: jälg, et see sinuni jõudis ja et sa selle avasid, jääb alles, ning see on ainus mõõt, millest märkame, kui teavitused lakkavad töötamast.

Kui teavitused ei jõua kohale, vaata kõigepealt Teavituste lehe ülaosa: seal on süsteemi loa olek. Kui sa pole seda kunagi andnud, küsib rakendus seda sealt pärast seda, kui on öelnud, milleks seda vaja on, ja küsib ka esimesel korral, kui kirjutad üles meeldetuletusega maksetähtaja. Kui oled keeldunud, süsteemi dialoog tagasi ei tule: nupp «Ava seaded» viib sind õigele lehele ja naastes uueneb kaart iseenesest. Windowsis ja Linuxis süsteemiteavitusi pole ja leht ütleb seda: seal jõuavad sõnumid rakenduse sisse.

Teavituste eelistused, postkasti kõrval, näitavad sama loakaarti ja nelja kategooriat: Maksed ja meeldetuletused, Korda vajavad asjad, Perioodiline kokkuvõte ning Sõnumid Cashfulnessilt. Rakenduse sees jõuavad sõnumid alati kohale; iga kategooria kõrval olev lüliti otsustab, kas see jõuab sinuni ka seadme teavitusena. «Maksed ja meeldetuletused» väljalülitamine eemaldab kohe telefonis ajastatud meeldetuletused ja makse leht ütleb seda.

«Hoiatused sinu ruumi kohta» on kolmas kirje ja kehtib aktiivse ruumi kohta. Kõik on väljas, kuni sa need sisse lülitad: korduvad kinnitamiseks, kontod vastavusse viimiseks, investeeringud ümberhindamiseks, limiidi lähedal eelarve, summast allapoole langenud kontosaldo, nädala- või kuukokkuvõte. Need tulevad kui «Korda vajavad asjad», üks sõnum päevas sinu valitud kellaajal ja ainult siis, kui on midagi öelda. Intensiivsuse otsustad sina: Oluline kordab veel lahendamata asja kõige rohkem iga seitsme päeva järel, Tavaline iga päev, kuni see on lahendamata, Intensiivne kontrollib iga tund ja ütleb kohe kõik uue. Toon ei muutu, ainult sagedus.

Valuutad

Jaotises Valuutad näed aktiivse raamatupidamisruumi põhivaluutat: selles väljendatakse aruannete, näiteks Bilansi ja Kasumiaruande, kogusummad. Valid selle ruumi loomisel ja vajaduse korral saad seda muuta menüüs Raamatupidamisruumid, seejärel Halda raamatupidamisruumi, kirje Põhivaluuta all.

Allpool on valuutad, mida saad kontodele määrata: igaühe juures on selle kurss põhivaluutas ja kuupäev, mille kohta kurss kehtib. Kursid saabuvad igal tööpäeval Euroopa Keskpangast; kui mõni valuuta pole üle nädala uuenenud, on selle kuupäev esile tõstetud.

Varukoopiad ja andmed

Jaotis Varukoopiad ja andmed võimaldab luua aktiivse raamatupidamisruumi andmete turvakoopia. Fail salvestatakse hoiuruumi ja ilmub jaotisesse Ajalugu; tehtud taastamised on loetletud jaotises Taastamise ajalugu.

Samast alast saad oma andmed eksportida, kooskõlas GDPR-i andmete ülekantavuse õigusega.

Samas piirkonnas elab ka import. Impordi CSV-st toob kontod ja kanded teisest programmist, tabelist või pangaväljavõttest. See on siin, mitte Tööriistade all, sest andmete ületoomine kuulub varunduse, taastamise ja ekspordi perekonda: enne kui midagi kirjutatakse, näitab see eelvaadet ja osutab juhtumitele, mida ta ise lahendada ei oska, selle asemel et arvata. Peamiste Saksa, Austria, Šveitsi ja Hispaania pankade väljavõtted tunneb see ise ära: sobitab automaatselt veerud nagu Buchungstag, Verwendungszweck ja Betrag või Fecha operación, Concepto ja Importe, jätab vahele tekstiread, mida mõned pangad tabeli kohale panevad, ning loeb ka väljavõtteid, kus laekumised ja väljaminekud on kahes eraldi veerus. Sobitus jääb ettepanekuks, mille enne eelvaadet üle kontrollid ja muudad. Kui pank annab ainult Exceli faili, ava see ja salvesta CSV-na.

See loeb ka vanu kodeeringuid: faili, mis pole UTF-8, proovitakse Lääne-Euroopa kodeeringuna Windows-1252 ja kui tekst on araabia kuju, Windows-1256-na, mida kasutavad Pärsia lahe riikide ja Egiptuse pankade väljavõtted. Kui nimed ja kirjeldused jõuavad ikka loetamatuna, näiteks kirillitsas või kreeka väljavõttest, vali kodeering käsitsi veergude sobitamise sammus ja fail loetakse kohe uuesti.

Kes tuleb GnuCashist, sellel on kohe allpool oma kirje, Impordi GnuCashist. Arhiiv peab olema XML-vormingus: GnuCash oskab salvestada ka teistes vormingutes, ja kui sinu fail ei ole XML, piisab, kui avad selle GnuCashis ja kasutad käsku Fail, Salvesta kui, valides XML-i. Kui see on pakitud, sobib samuti, sellega saab rakendus ise hakkama.

Import kopeerib puu sellisena, nagu see oli, nimede ja ülemkontodega, mis tal GnuCashis olid, ja haagib iga oksa sinu kontoplaani vastava sektsiooni alla. GnuCashi ülemist taset (Varad, Kohustused, Tulud, Kulud, Omakapital) uuesti ei looda: selle sees olevad oksad haagitakse otse Cashfulnessi vastavate sektsioonide külge ja eelvaade nimetab need. Oks, mis koosneb ainult pangakontodest ja sularahast, läheb alla Vara+ › Likviidsed, ja oks, mis koosneb ainult krediitkaartidest, alla Kohustused › Lühiajalised. Kõigi teiste puhul ta rohkem ei oleta, ja sellel on põhjus: millised kontod on likviidsed ja millised on isiklikuks kasutuseks mõeldud vara, ei ole failis kuskil kirjas. Kanded, mis tasakaalu ei lähe, jäävad välja ja rakendus ütleb sulle seda, selle asemel et neid parandada. Välja jäävad ka GnuCashis tühistatud kanded ja aktsiate tükeldamised: eelvaates ja impordi lõpus loendatakse mõlemad eraldi. Aktsiate tükeldamised jäävad välja, sest import toob üle väärtpaberite väärtuse, mitte ühikute arvu; kui aktsiate tükeldamisega kaasneb ka rahaline hüvitis, tuleb see raha sisse nagu iga teine liikumine. Kui import jääb vea tõttu pooleli, ütleb leht sulle, kui palju sisse jõudis, ja nupp Võta import tagasi lubab sul selle eemaldada. Konto tüüpi, mis tal GnuCashis oli, see aga kasutab: tüüpi pank, sularaha või krediitkaart kontod jõuavad kohale juba nii liigitatuna ning pangakontod ja kaardid ilmuvad kohe lehele Vastavusse viimine. Aktsia- ja fondikontod jäävad üldisteks: kuidas neid liigitada, otsustad sina kontot muutes. Import toob üle ka vastavusse viimise oleku: pangakontodel ja kaartidel jõuavad GnuCashis vastavusse viidud kanded kohale juba vastavusse viiduna ning viimase vastavusse viimise kuupäev tuleb GnuCashist. Kanded, mis olid seal ainult märgitud, jõuavad aga kohale vastavusse viimata: need viid vastavusse sina ise, nagu alati.

Kogu ajaloo asemel võid alustada kuupäevast. Varasemad liikumised ei tule sisse ükshaaval: iga vara- ja kohustuste konto jaoks liidab rakendus kokku selle liikumised ja kannab kuupäevale eelneval päeval kontole algsaldo, mille vastaskonto on Algsaldod. Eelmiste aastate kulusid ja tulusid uuesti ei avata, nii et uue perioodi tulude ja kulude aruanne algab puhtalt lehelt. Teises valuutas konto saab saldo oma valuutas; kui selle päeva vahetuskurss puudub, jääb see avakanne välja ja import ütleb selle kohta. Pangakonto või kaardi puhul jõuab algsaldo kohale kahe kandena: osa, mis tuleb GnuCashis vastavusse viidud liikumistest, juba vastavusse viiduna, ja ülejäänu, mille viid vastavusse sina ise, nagu alati. Kui üks kahest osast on null, jõuab kohale ainult teine.

Kui import on läbi, lubab nupp Korrasta imporditud kontod sul viia iga oksa sinna, kus sa seda tegelikult hoida tahad: ühekaupa ja rahulikult, sest saldod klapivad juba enne seda. Oksa saab liigutada oma tüübi sees kuhu tahad, aga varade puud ei saa kulude alla panna: see muudaks nende saldode märki ja bilanss lakkaks klappimast.

Sel ajal, kui import andmeid kirjutab, olgu GnuCashist või CSV-st, ja ka siis, kui sa seda tagasi võtad, jääb leht avatuks, kuni töö on lõpetatud: kui proovid tagasi minna või menüüst mõnda teist kirjet valida, palub leht sul oodata, sest pooleli jäetud import jätkuks iseenesest ja sul tekiks tahtmine seda uuesti teha, nii et kõik oleks topelt. Samal põhjusel ei lähe sama GnuCashi fail kaks korda samasse raamatupidamisruumi: kui see on seal juba olemas, ütleb leht sulle seda kohe, kui faili valid, ja näitab iga varasema impordi kuupäeva ja kellaaega, mitu kontot ja kannet see lõi, ning igaühe kõrval nuppu Võta import tagasi. Kui varasem import on eemaldatud, saad faili uuesti otsast peale importida; kontod, kuhu oled vahepeal kirjendanud muid liikumisi või mille alla oled loonud muid kontosid, jäävad alles ja leht nimetab need: kuni need on olemas, loetakse fail endiselt raamatupidamisruumis olevaks, nii et teisaldad või kustutad need liikumised ja alamkontod ning võtad seejärel impordi uuesti tagasi. Sama kehtib ka katkenud impordi kohta, näiteks kui sulgesid rakenduse: faili uuesti valides leiad eest osa, mis jõudis sisse, ja see tuleb enne uuesti importimist tagasi võtta. Kui sul on tõesti vaja teist koopiat, impordi see teise raamatupidamisruumi.

1. Ava Seaded, seejärel Varukoopiad ja andmed, ning puuduta Halda varukoopiaid.
2. Vajuta Loo varukoopia, et kohe alustada raamatupidamisruumi täielikku varundamist.
3. Oota, kuni fail ilmub jaotisesse Ajalugu: sealt saad seda hiljem hallata.

Raamatupidamisruumid ja konto kustutamine

Raamatupidamisruumidest haldad oma ruume: saad neid ümber nimetada, kutsuda uusi liikmeid ning määrata rolle ja jaotisepõhiseid õigusi, nii et igaüks näeb ja muudab ainult seda, mis talle kuulub.

Kui otsustad Cashfulnessist lahkuda, on konto kustutamine mitmekordse kinnitusega protseduur: sinult küsitakse mitu korda kinnitust just seepärast, et toiming on pöördumatu ja kustutab su andmed jäädavalt.