Stillingar

Ein miðstöð fyrir allar stillingar

Stillingaskjárinn safnar öllum stillingasviðum í lista af spjöldum: Notandasnið, Bókhaldsrými, Útlit og viðmót, Gjaldmiðlar, Tilkynningar og áminningar, Færsluskráning, Öryggi og persónuvernd, Afrit og gögn, Hjálp og stuðningur.

Efst sérðu alltaf hvaða bókhaldsrými er virkt: sumar stillingar, eins og öryggisafrit, snerta eitt rými, en aðrar, eins og notandasnið og útlit, gilda fyrir aðganginn þinn í öllum rýmum.

Undir Hjálp og stuðningur er líka «Skrifaðu umsögn»: það opnar síðu Cashfulness í App Store eða Google Play, þar sem þú getur skrifað nokkrar línur um hvernig gengur. Í tölvunni, þar sem appið kemur ekki úr neinni verslun, spyr það fyrst hvora þú notar í símanum.

Notandasnið: aðgangur, öryggi og samþykki

Í Notandasniði finnur þú upplýsingar um aðganginn þinn: innskráningarnetfangið er sýnt til skoðunar aðeins, á meðan gælunafnið má breyta frjálst og er nafnið sem þú birtist undir í forritinu og í deildum rýmum.

Öryggishlutinn gerir þér kleift að breyta lykilorðinu og, ef þörf krefur, netfanginu: netfangið er líka notandanafnið þitt, svo þú munt fá staðfestingarskilaboð á nýja netfangið til að ljúka breytingunni.

Í Persónuverndarsamþykki stjórnar þú kjörstillingum um samskipti: tæknileg og þjónustutengd samskipti eru skylda því forritið þarf þau til að virka, á meðan fréttabréf og markaðssamskipti má kveikja eða slökkva á með rofa. Sérhver breyting er vistuð sjálfkrafa.

Í Öryggi eru tveir rofar sem líkjast hvor öðrum en gera ólíka hluti. Flýtiinnskráning gildir eftir Útskráning: þú kemst aftur inn með fingrafari, andliti eða PIN-númeri tækisins í stað þess að slá inn lykilorðið. Krefjast auðkenningar læsir forritinu í hvert sinn sem þú opnar það eða snýrð aftur í það og biður um aflæsingu: það er sá rétti ef síminn gengur á milli manna.

Tveggja þátta auðkenning, sem er líka í Öryggi, bætir sex tölustafa kóða við lykilorðið, kóða sem breytist á þrjátíu sekúndna fresti og er búinn til af auðkenningarforriti í símanum (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password, Authy og sambærileg forrit). Til að kveikja á henni skannar þú QR kóðann með forritinu, eða afritar lykilinn ef forritið er á sama tæki, og slærð inn fyrsta kóðann. Strax á eftir sýnir Cashfulness þér tíu varakóða, aðeins einu sinni: vistaðu þá í lykilorðastjóra. Önnur innskráð tæki eru skráð út, og upp frá því er beðið um kóðann úr forritinu í hvert sinn sem þú skráir þig inn, á eftir lykilorðinu.

Ef þú týnir símanum skaltu ýta á «Ég týndi símanum: nota varakóða» við innskráningu: hver kóði gildir aðeins einu sinni og slekkur á tveggja þátta auðkenningu, sem þú kveikir svo á aftur með nýja símanum. Ef þú hefur líka týnt kóðunum skaltu skrifa á info@cashfulness.com úr netfangi reikningsins þíns: þegar við höfum staðfest að þetta sért þú slökkvum við á henni hjá okkur. Til að slökkva á henni að eigin frumkvæði, eða til að fá tíu nýja varakóða, þarftu kóðann sem forritið sýnir á þeirri stundu.

Útlit, tilkynningar og fjármálakjörstillingar

Í Útliti og viðmóti velur þú ljósa eða dökka þemað, litapallettuna og tungumál forritsins, auk birtingarsniðs og skipulagskjörstillinga.

Meðal sniðanna er líka helgin, við hlið fyrsta dags vikunnar: laugardagur og sunnudagur, föstudagur og laugardagur eða aðeins sunnudagur. Hún ræður því á hvaða daga endurtekinn gjalddagi lendir ekki: ef reglan segir «Áfram» og afborgunin lendir á einum þessara daga kemur tillagan fyrsta virka dag á eftir. Forritið stingur upp á henni út frá svæði tækisins, föstudegi og laugardegi við Persaflóa og í Egyptalandi, og þú finnur hana líka í skrefinu Stillingar í leiðsögninni.

Tilkynningar og áminningar er staðurinn þar sem þú skoðar uppfærslur, viðvaranir og samskipti, á meðan fjármálakjörstillingarnar, eins og valkostir fyrir færsluskráningu, gera þér kleift að aðlaga hegðun forritsins að þínum vinnuháttum.

Það má grisja tilkynningalistann: sú sem þú hefur þegar lesið ber hnappinn «Fjarlægja af listanum», og efst á síðunni er «Fjarlægja lesnar», sem fjarlægir þær allar í einu og segir hversu margar. Á ólesnum er enginn hnappur, og það er viljandi: tilkynning sem þú opnaðir aldrei og hverfur með einni hreyfingu er tilkynning sem tapast án þess að þú vitir. Orðið «fjarlægja» er valið af ásettu ráði — tilkynningin hverfur af þínum lista, henni er ekki eytt: sporið um að hún barst þér og að þú opnaðir hana stendur eftir, og það er eini mælikvarðinn sem sýnir okkur ef tilkynningar hætta að virka.

Ef tilkynningar berast ekki er það fyrsta sem þú átt að skoða efst á síðunni Tilkynningar: staða kerfisleyfisins. Hafir þú aldrei veitt það biður forritið um það þaðan eftir að hafa sagt þér til hvers það er, og biður líka um það í fyrsta sinn sem þú skráir gjalddaga með áminningu. Hafir þú hafnað því kemur kerfisglugginn ekki aftur: hnappurinn «Opna stillingar» fer með þig á réttu síðuna, og þegar þú kemur til baka uppfærist spjaldið sjálfkrafa. Á Windows og Linux eru engar kerfistilkynningar, og síðan segir það: þar berast skilaboðin inni í forritinu.

Tilkynningastillingarnar, við hlið innhólfsins, sýna sama leyfisspjaldið og flokkana fjóra: Gjalddagar og áminningar, Það sem þarf að ganga frá, Reglubundin samantekt og Skilaboð frá Cashfulness. Inni í forritinu berast skilaboð alltaf; rofinn við hvern flokk ræður hvort þau ná til þín líka sem tilkynning tækisins. Sé slökkt á «Gjalddagar og áminningar» hverfa áminningarnar sem voru áætlaðar í símanum strax, og síða gjalddagans segir það.

«Viðvaranir fyrir rýmið þitt» er þriðja færslan og gildir um virka bókhaldsrýmið. Allar eru slökktar þar til þú kveikir á þeim: endurteknar til staðfestingar, reikningar til afstemmingar, fjárfestingar til endurmats, fjárhagsáætlun nálægt mörkum, reikningsstaða undir upphæð, vikuleg eða mánaðarleg samantekt. Þær berast sem «Það sem þarf að ganga frá», ein skilaboð á dag á þeim tíma sem þú velur og aðeins ef eitthvað er að segja. Þú ræður ákefðinni: Nauðsynlegt endurtekur eitthvað sem enn bíður í mesta lagi á sjö daga fresti, Venjulegt á hverjum degi meðan það bíður, Ákaft athugar á klukkutíma fresti og segir þér strax frá öllu nýju. Tónninn breytist ekki, aðeins hversu oft.

Gjaldmiðlar

Í hlutanum Gjaldmiðlar sérðu aðalgjaldmiðil virka bókhaldssvæðisins: þetta er gjaldmiðillinn sem samtölur skýrslna eru gefnar upp í, eins og Efnahagsreikningur og Rekstrarreikningur. Þú velur hann þegar þú stofnar svæðið og getur, ef þörf krefur, breytt honum undir Bókhaldssvæði, síðan Stjórna svæði, í liðnum Aðalgjaldmiðill.

Fyrir neðan eru gjaldmiðlarnir sem þú getur úthlutað reikningum, og við hvern þeirra stendur gengi hans gefið upp í aðalgjaldmiðlinum og dagurinn sem það miðast við. Gengin berast hvern virkan dag frá Seðlabanka Evrópu; ef gjaldmiðill hefur ekki verið uppfærður í meira en viku er dagsetning hans auðkennd.

Afrit og gögn

Afrit og gögn gera þér kleift að búa til öryggisafrit af gögnum virka bókhaldsrýmisins. Skráin er vistuð í geymslu og birtist í hlutanum Saga; endurheimtir sem er lokið eru skráðar í hlutanum Endurheimtusaga.

Frá sama svæði getur þú flutt gögnin þín út, í samræmi við réttinn til gagnaflutnings samkvæmt GDPR.

Á sama svæði býr líka innflutningurinn. Flytja inn úr CSV sækir reikninga og færslur úr öðru forriti, úr töflureikni eða úr bankayfirliti. Hann er hér en ekki meðal Verkfæra því að flytja gögn milli kerfa tilheyrir fjölskyldu afritunar, endurheimtar og útflutnings: áður en nokkuð er skrifað sýnir hann þér forskoðun og bendir á tilvikin sem hann getur ekki leyst sjálfur, í stað þess að giska. Yfirlit frá helstu þýsku, austurrísku, svissnesku og spænsku bönkunum þekkir hann sjálfur: hann parar sjálfkrafa dálka eins og Buchungstag, Verwendungszweck og Betrag, eða Fecha operación, Concepto og Importe, sleppir textalínunum sem sumir bankar setja fyrir ofan töfluna og les líka yfirlit þar sem innborganir og útborganir eru í tveimur aðskildum dálkum. Pörunin er áfram tillaga, sem þú yfirferð og breytir fyrir forskoðunina. Ef bankinn lætur þig aðeins fá Excel-skrá skaltu opna hana og vista sem CSV.

Hún les líka gömlu stafatöflurnar: skrá sem er ekki UTF-8 er fyrst reynd sem Windows-1252, vestur-evrópska taflan, og ef textinn hefur lögun arabísku sem Windows-1256, sú sem bankayfirlit frá Persaflóa og Egyptalandi nota. Ef nöfn og lýsingar koma samt ólæsileg, til dæmis úr yfirliti með kýrillísku eða grísku letri, velurðu stafatöfluna handvirkt í skrefinu þar sem dálkarnir eru paraðir og skráin er lesin aftur strax.

Komir þú úr GnuCash er þar sérstakur liður beint fyrir neðan: Flytja inn úr GnuCash. Skjalasafnið verður að vera á XML-sniði. GnuCash getur líka vistað á öðrum sniðum, og sé skráin þín ekki XML nægir að opna hana í GnuCash og nota File, Save As og velja XML. Sé hún þjöppuð er það í lagi, forritið sér um það.

Innflutningurinn afritar tréð eins og það var, með nöfnunum og yfirreikningunum sem það hafði í GnuCash, og hengir hverja grein undir samsvarandi hluta í reikningslyklinum þínum. Hann endurskapar ekki efsta stigið í GnuCash (Eignir, Skuldir, Tekjur, Útgjöld, Eigið fé): greinarnar sem það inniheldur hengir hann beint undir hluta Cashfulness og forskoðunin nefnir þær. Grein sem er eingöngu úr bankareikningum og reiðufé fer undir Eign+ › Laust fé, og grein sem er eingöngu úr kreditkortum undir Skuldir › Skammtíma. Hvað allar hinar varðar reynir hann ekki að giska á meira, og fyrir því er ástæða: hvaða reikningar teljast lausafé, eða hverjir eru eignir til persónulegra nota, stendur hvergi í skránni. Færslur sem ganga ekki upp verða eftir og hann lætur þig vita, í stað þess að laga þær. Færslur sem voru ógiltar í GnuCash verða líka eftir, og sömuleiðis hlutabréfaskiptingar: hvort tveggja er talið sérstaklega í forskoðuninni og við lok innflutningsins. Hlutabréfaskiptingar verða eftir vegna þess að innflutningurinn skráir verðmæti verðbréfa en ekki fjölda eininga; greiðsla í peningum sem fylgir hlutabréfaskiptingu kemur þó inn eins og hver önnur færsla. Stöðvist innflutningurinn á miðri leið vegna villu kemur fram á síðunni hversu mikið komst inn, og hnappurinn Afturkalla innflutning gerir þér kleift að fjarlægja það. Tegundina sem reikningurinn hafði í GnuCash notar hann hins vegar: reikningar af tegundinni banki, reiðufé eða kreditkort koma inn þegar flokkaðir þannig, og bankareikningar og kort birtast strax í Afstemmingu. Reikningar fyrir hlutabréf og sjóði haldast almennir: þú ræður hvernig þeir eru flokkaðir, með því að breyta reikningnum. Innflutningurinn tekur líka afstemmingarstöðuna með: á bankareikningum og kortum koma færslur sem voru afstemmdar í GnuCash inn þegar afstemmdar, og dagsetning síðustu afstemmingar kemur úr GnuCash. Færslur sem voru aðeins hakaðar þar koma hins vegar ekki inn afstemmdar: þær stemmir þú af, eins og venjulega.

Í stað allrar sögunnar geturðu byrjað frá dagsetningu. Eldri færslur koma ekki inn ein og ein: fyrir hvern eigna- og skuldareikning leggur forritið saman færslur hans og skráir, daginn fyrir dagsetninguna, upphafsstöðu á móti reikningnum Upphafsstöður. Gjöld og tekjur fyrri ára eru ekki opnuð aftur, svo rekstrarreikningur nýja tímabilsins byrjar hreinn. Reikningur í öðrum gjaldmiðli fær stöðuna í eigin gjaldmiðli; vanti gengi þess dags verður sú opnunarfærsla eftir og innflutningurinn lætur þig vita. Á bankareikningi eða korti kemur upphafsstaðan inn í tveimur færslum: hlutinn sem kemur úr færslum sem voru afstemmdar í GnuCash, þegar afstemmdur, og afgangurinn, sem þú stemmir af eins og venjulega. Sé annar hlutinn núll kemur aðeins hinn inn.

Þegar innflutningi er lokið gerir hnappurinn Komdu innfluttu reikningunum á sinn stað þér kleift að færa hverja grein þangað sem þú vilt raunverulega hafa hana: eina í einu og í rólegheitum, því stöðurnar ganga hvort eð er upp. Grein má færa hvert sem er innan sinnar tegundar, en tré af eignum verður ekki sett innan um gjöldin: það myndi snúa formerkinu við á þeim tölum og bókhaldið gengi ekki lengur upp.

Á meðan innflutningur er að skrifa, hvort sem er úr GnuCash eða úr CSV, og líka á meðan þú afturkallar hann, helst síðan opin þar til því er lokið: ef þú reynir að fara til baka eða velja annan lið í valmyndinni biður hún þig að bíða, því að hálfkláraður innflutningur héldi áfram af sjálfu sér og þig myndi langa til að gera hann aftur, svo að allt yrði tvöfalt. Af sömu ástæðu fer sama GnuCash-skráin ekki tvisvar inn í sama bókhaldsrýmið: ef hún er þegar þar kemur það fram á síðunni um leið og þú velur hana, og þar sérðu dagsetningu og tíma hvers fyrri innflutnings, hversu marga reikninga og hversu margar færslur hann bjó til, og hnappinn Afturkalla innflutning við hvern þeirra. Þegar sá fyrri hefur verið fjarlægður geturðu flutt skrána inn aftur frá grunni; reikningar sem þú hefur skráð aðrar færslur á í millitíðinni, eða stofnað aðra reikninga undir, verða áfram, og þeir eru nefndir á síðunni: svo lengi sem þeir eru þar telst skráin enn vera í bókhaldsrýminu, og því færirðu þessar færslur og þessa undirreikninga annað eða eyðir þeim, og afturkallar síðan innflutninginn á ný. Það sama gildir um innflutning sem rofnaði, til dæmis ef þú lokaðir forritinu: þegar þú velur skrána aftur finnurðu hlutann sem komst inn, og það þarf að afturkalla hann áður en þú flytur skrána inn á ný. Ef þú þarft raunverulega annað eintak skaltu flytja skrána inn í annað bókhaldsrými.

1. Opnaðu Stillingar, síðan Afrit og gögn, og ýttu á Stjórna.
2. Ýttu á Búa til öryggisafrit til að hefja strax fullt öryggisafrit af bókhaldsrýminu.
3. Bíddu þangað til skráin birtist í hlutanum Saga: þaðan getur þú stjórnað henni síðar.

Bókhaldsrými og eyðing aðgangs

Frá Bókhaldsrýmum stjórnar þú rýmunum þínum: þú getur endurnefnt þau, boðið nýjum meðlimum og skilgreint hlutverk og heimildir eftir hluta, svo hver einstaklingur sjái og breyti aðeins því sem á við hann.

Ef þú ákveður að hætta að nota Cashfulness er eyðing aðgangs ferli með margfaldri staðfestingu: þú ert beðin(n) um að staðfesta nokkrum sinnum einmitt vegna þess að aðgerðin er óafturkræf og eyðir gögnunum þínum varanlega.