Nustatymai

Vienas centras visiems nustatymams

Nustatymų ekranas sutelkia visas konfigūracijos sritis kortelių sąraše: Vartotojo profilis, Apskaitos erdvės, Išvaizda ir sąsaja, Valiutos, Pranešimai ir priminimai, Operacijų įvedimas, Sauga ir privatumas, Atsarginės kopijos ir duomenys, Pagalba ir palaikymas.

Viršuje visada matote, kuri apskaitos erdvė yra aktyvi: kai kurie nustatymai, pavyzdžiui, atsarginės kopijos, taikomi vienai erdvei, o kiti, pavyzdžiui, profilis ir išvaizda, galioja jūsų paskyrai visose erdvėse.

Skiltyje Pagalba ir palaikymas yra ir «Parašyti atsiliepimą»: atidaro Cashfulness puslapį App Store arba Google Play, kur galite parašyti kelias eilutes apie savo patirtį. Kompiuteryje, kur programėlė nėra iš jokios parduotuvės, pirmiausia klausia, kurią iš jų naudojate telefone.

Vartotojo profilis: paskyra, sauga ir sutikimai

Vartotojo profilyje rasite savo paskyros informaciją: prisijungimo el. paštas rodomas tik skaitymui, o slapyvardį galite laisvai keisti — tai vardas, kuriuo pasirodote programėlėje ir bendrose erdvėse.

Saugos skiltis leidžia pakeisti slaptažodį ir, jei reikia, el. pašto adresą: el. paštas taip pat yra jūsų vartotojo vardas, todėl naujam adresui gausite patvirtinimo laišką, kad pakeitimas būtų užbaigtas.

Privatumo sutikimuose tvarkote komunikacijos nuostatas: techninės ir paslaugos komunikacijos yra privalomos, nes jų reikia, kad programėlė veiktų, o naujienlaiškį ir komercines komunikacijas galite įjungti ar išjungti jungikliu. Kiekvienas pakeitimas išsaugomas automatiškai.

Skiltyje Saugumas yra du panašūs jungikliai, kurie daro skirtingus dalykus. Greitas prisijungimas galioja po Atsijungti: vėl prisijungiate pirštu, veidu ar įrenginio PIN kodu, užuot rašę slaptažodį. Reikalauti autentifikacijos užrakina programėlę kiekvieną kartą ją atidarius ar į ją grįžus ir prašo atrakinti: jo reikia, jei telefonas keliauja iš rankų į rankas.

Dviejų veiksnių autentifikavimas, taip pat esantis skiltyje Saugumas, prie slaptažodžio prideda šešių skaitmenų kodą, kuris keičiasi kas trisdešimt sekundžių ir kurį sukuria autentifikavimo programėlė telefone (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password, Authy ir panašios). Kad jį įjungtumėte, nuskaitykite QR kodą programėle arba nukopijuokite raktą, jei programėlė yra tame pačiame įrenginyje, tada įveskite pirmąjį kodą. Iškart po to Cashfulness jums parodo dešimt atsarginių kodų, tik vieną kartą: išsaugokite juos slaptažodžių tvarkyklėje. Kiti prijungti įrenginiai atjungiami, ir nuo tada kiekvieną kartą, kai prisijungiate, po slaptažodžio jūsų paprašoma programėlės kodo.

Jei pamesite telefoną, prisijungimo metu bakstelėkite «Pamečiau telefoną: naudosiu atsarginį kodą»: kiekvienas kodas galioja tik vieną kartą ir išjungia dviejų veiksnių autentifikavimą, kurį paskui vėl įjungsite naujuoju telefonu. Jei pametėte ir kodus, parašykite adresu info@cashfulness.com iš savo paskyros el. pašto adreso: patikrinę, kad tai jūs, jį išjungsime patys. Jei norite jį išjungti savo iniciatyva arba gauti dešimt naujų atsarginių kodų, reikia kodo, kurį programėlė rodo tą akimirką.

Išvaizda, pranešimai ir finansinės nuostatos

Išvaizdoje ir sąsajoje pasirenkate šviesią ar tamsią temą, spalvų paletę ir programėlės kalbą, taip pat rodymo formatus ir išdėstymo nuostatas.

Tarp formatų yra ir savaitgalis, šalia pirmosios savaitės dienos: šeštadienis ir sekmadienis, penktadienis ir šeštadienis arba tik sekmadienis. Jis nustato, kuriomis dienomis pasikartojantis terminas neišpuola: jei taisyklė sako «Pirmyn» ir įmoka išpuola vieną iš tų dienų, pasiūlymas ateina pirmą darbo dieną po jos. Programėlė jį siūlo pagal įrenginio regioną, penktadienį ir šeštadienį Persijos įlankos šalyse ir Egipte, ir jį rasite ir vedlio žingsnyje Nustatymai.

Pranešimai ir priminimai yra vieta, kur peržiūrite atnaujinimus, įspėjimus ir komunikacijas, o finansinės nuostatos, pavyzdžiui, operacijų įvedimo parinktys, leidžia pritaikyti programėlės elgseną prie jūsų darbo būdo.

Pranešimų sąrašą galima praretinti: jau perskaitytas turi mygtuką «Pašalinti iš sąrašo», o puslapio viršuje yra «Pašalinti perskaitytus», kuris pašalina juos visus iš karto ir pasako, kiek jų buvo. Prie neperskaitytų mygtuko nėra, ir taip yra tyčia: pranešimas, kurio niekada neatvėrėte ir kuris dingsta vienu judesiu, yra pranešimas, prarastas to nė nežinant. Žodis «pašalinti» parinktas sąmoningai — pranešimas dingsta iš jūsų sąrašo, bet nėra ištrinamas: pėdsakas, kad jis jus pasiekė ir kad jį atvėrėte, lieka, ir tai vienintelis matas, iš kurio pastebime, kad pranešimai nustojo veikti.

Jei pranešimai nepasiekia, pirmiausia pažiūrėkite į Pranešimų puslapio viršų: ten rodoma sistemos leidimo būsena. Jei niekada jo nesuteikėte, programėlė jo paprašo iš ten, prieš tai pasakiusi, kam jis reikalingas, ir paprašo taip pat pirmą kartą užsirašius mokėjimą su priminimu. Jei atsisakėte, sistemos langas nebegrįžta: mygtukas «Atidaryti nustatymus» nuveda į reikiamą puslapį, o grįžus kortelė atsinaujina pati. Windows ir Linux sistemos pranešimų nėra, ir puslapis tai pasako: ten žinutės pasiekia programėlės viduje.

Pranešimų nuostatos, šalia gautų žinučių, rodo tą pačią leidimo kortelę ir keturias kategorijas: Mokėjimai ir priminimai, Sutvarkytini dalykai, Periodinė santrauka ir Cashfulness žinutės. Programėlės viduje žinutės pasiekia visada; jungiklis prie kiekvienos kategorijos sprendžia, ar ji pasieks jus ir kaip įrenginio pranešimas. Išjungus «Mokėjimai ir priminimai», telefone suplanuoti priminimai iškart pašalinami, ir mokėjimo puslapis tai pasako.

«Įspėjimai apie tavo erdvę» yra trečias punktas ir galioja aktyviai erdvei. Visi išjungti, kol jų neįjungsite jūs: pasikartojantys patvirtinimui, sąskaitos suderinimui, investicijos perkainojimui, biudžetas arti ribos, sąskaitos likutis žemiau sumos, savaitinė ar mėnesinė santrauka. Ateina kaip «Sutvarkytini dalykai», viena žinutė per dieną jūsų pasirinktu laiku ir tik jei yra ką pasakyti. Intensyvumą sprendžiate jūs: Esminis kartoja vis dar laukiantį dalyką daugiausia kas septynias dienas, Įprastas kasdien, kol jis laukia, Intensyvus tikrina kas valandą ir iškart pasako kiekvieną naujieną. Tonas nesikeičia, tik dažnis.

Valiutos

Skiltyje Valiutos matote aktyvios apskaitos erdvės pagrindinę valiutą: ja išreiškiamos ataskaitų sumos, pavyzdžiui, Balanse ir Pelno (nuostolio) ataskaitoje. Ją pasirenkate kurdami erdvę, o prireikus galite pakeisti skiltyje Apskaitos erdvės, tada Valdyti erdves, punkte Pagrindinė valiuta.

Žemiau rasite valiutas, kurias galite priskirti sąskaitoms, kiekvieną su jos kursu, išreikštu pagrindine valiuta, ir data, kuriai tas kursas galioja. Kursai gaunami kiekvieną darbo dieną iš Europos centrinio banko; jei valiutos kursas nebuvo atnaujintas ilgiau nei savaitę, jos data išryškinta.

Atsarginės kopijos ir duomenys

Skiltis Atsarginės kopijos ir duomenys leidžia sukurti aktyvios apskaitos erdvės duomenų saugumo kopiją. Failas išsaugomas saugykloje ir pasirodo skiltyje Istorija; atlikti atkūrimai išvardyti skiltyje Atkūrimų istorija.

Iš tos pačios srities galite eksportuoti savo duomenis, laikydamiesi GDPR numatytos teisės į duomenų perkeliamumą.

Toje pačioje srityje gyvena ir importas. Importuoti iš CSV įkelia sąskaitas ir įrašus iš kitos programos, iš skaičiuoklės arba iš banko išrašo. Jis yra čia, o ne tarp Įrankių, nes duomenų perkėlimas priklauso atsarginės kopijos, atkūrimo ir eksporto šeimai: prieš ką nors įrašydamas, jis parodo peržiūrą ir nurodo atvejus, kurių pats išspręsti nemoka, užuot spėliojęs. Pagrindinių Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos ir Ispanijos bankų išrašus atpažįsta pats: automatiškai susieja stulpelius, tokius kaip Buchungstag, Verwendungszweck ir Betrag arba Fecha operación, Concepto ir Importe, praleidžia teksto eilutes, kurias kai kurie bankai deda virš lentelės, ir nuskaito išrašus, kuriuose pajamos ir išlaidos yra dviejuose atskiruose stulpeliuose. Susiejimas lieka pasiūlymu, kurį prieš peržiūrą patikrini ir pakeiti. Jei bankas pateikia tik Excel failą, atidaryk jį ir išsaugok kaip CSV.

Jis skaito ir senas koduotes: failas, kuris nėra UTF-8, bandomas kaip Windows-1252, Vakarų Europos koduotė, o jei tekstas turi arabų kalbos formą, kaip Windows-1256, Persijos įlankos ir Egipto bankų išrašų koduotė. Jei pavadinimai ir aprašymai vis tiek atkeliauja neįskaitomi, pavyzdžiui, iš išrašo kirilica ar graikiškai, pasirinkite koduotę rankiniu būdu stulpelių derinimo žingsnyje ir failas iš karto perskaitomas iš naujo.

Kas ateina iš GnuCash, tas iškart žemiau turi savo atskirą įrašą, Importuoti iš GnuCash. Archyvas turi būti XML formato: GnuCash moka įrašyti ir kitais formatais, o jei jūsų failas ne XML, pakanka atverti jį GnuCash programoje ir pasinaudoti Failas, Įrašyti kaip, pasirenkant XML. Jei jis suspaustas, irgi tinka, tuo pasirūpina programėlė.

Importas nukopijuoja medį tokį, koks jis buvo, su pavadinimais ir tėvinėmis sąskaitomis, kurias turėjo GnuCash, ir kiekvieną šaką prikabina po atitinkamu jūsų sąskaitų plano skyriumi. Aukščiausio GnuCash lygio (Turtas, Įsipareigojimai, Pajamos, Išlaidos, Nuosavas kapitalas) jis neatkuria: jame esančias šakas prikabina tiesiogiai prie Cashfulness skyrių, o peržiūroje jos įvardijamos. Šaka, sudaryta tik iš banko sąskaitų ir grynųjų pinigų, patenka po Turtas+ › Likvidus, o šaka, sudaryta tik iš kredito kortelių, po Įsipareigojimai › Trumpalaikis. Dėl visų kitų jis toliau nebespėlioja, ir tam yra priežastis: kurios sąskaitos yra likvidžios, o kurios yra asmeniniam naudojimui skirtas turtas, faile niekur neparašyta. Įrašai, kurie nesubalansuoti, lieka nuošalyje ir programėlė jums apie tai praneša, užuot juos taisiusi. Nuošalyje lieka ir įrašai, kurie GnuCash buvo anuliuoti, bei akcijų skaidymai: peržiūroje ir importo pabaigoje tiek vieni, tiek kiti suskaičiuojami atskirai. Skaidymai lieka nuošalyje, nes importas perkelia vertybinių popierių vertę, o ne akcijų skaičių; jei kartu su skaidymu išmokama ir pinigų vietoje akcijų, tie pinigai atkeliauja kaip bet kuris kitas įrašas. Jei importas dėl klaidos sustoja pusiaukelėje, puslapis jums praneša, kiek atkeliavo, ir leidžia tai pašalinti mygtuku Atšaukti importą. O štai sąskaitos tipą, kurį ji turėjo GnuCash, jis panaudoja: banko, grynųjų pinigų ar kredito kortelės tipo sąskaitos atkeliauja jau taip suskirstytos, todėl banko sąskaitos ir kortelės iškart atsiranda Suderinime. Akcijų ir fondų sąskaitos lieka bendrosios: kaip jas suskirstyti, sprendžiate jūs, redaguodami sąskaitą. Importas perkelia ir suderinimo būseną: banko sąskaitose ir kortelėse įrašai, kurie GnuCash buvo suderinti, atkeliauja jau suderinti, o paskutinio suderinimo data lieka tokia, kokia buvo GnuCash. Tačiau įrašai, kurie ten buvo tik pažymėti, neatkeliauja suderinti: juos suderinate jūs, kaip visada.

Užuot importavę visą istoriją, galite pradėti nuo pasirinktos datos. Ankstesni įrašai neperkeliami po vieną: kiekvienai turto ir įsipareigojimų sąskaitai programėlė sudeda jos įrašus ir dienai prieš tą datą užregistruoja pradinį likutį, o jo priešingą pusę įrašo į sąskaitą Pradiniai likučiai. Ankstesnių metų išlaidos ir pajamos iš naujo neatidaromos, todėl naujo laikotarpio pelno (nuostolio) ataskaita prasideda nuo švaraus lapo. Kitos valiutos sąskaita likutį gauna savo valiuta; jei tos dienos valiutos kurso nėra, tas atidarymo įrašas lieka nuošalyje ir importas jums apie tai praneša. Banko sąskaitoje ar kortelėje pradinis likutis atkeliauja padalytas į du atidarymo įrašus: dalis, kurią sudaro GnuCash suderinti įrašai, jau suderinta, ir likusi dalis, kurią reikia suderinti kaip visada. Jei viena iš dviejų dalių lygi nuliui, atkeliauja tik kita.

Pasibaigus importui, mygtukas Sutvarkykite importuotas sąskaitas leidžia jums perkelti kiekvieną šaką ten, kur iš tikrųjų norite ją laikyti: po vieną ir neskubant, nes likučiai sutampa jau ir prieš tai. Šaką galite perkelti kur norite jos tipo viduje, bet turto medžio tarp sąnaudų padėti nepavyks: tai pakeistų tų likučių ženklą ir balansas nustotų sutapti.

Kol importas įrašo duomenis, tiek iš GnuCash, tiek iš CSV, ir taip pat kol jį atšaukiate, puslapis lieka atidarytas iki pabaigos: jei bandote grįžti atgal arba pasirinkti kitą meniu punktą, jis paprašo palaukti, nes pusiaukelėje paliktas importas tęstųsi pats ir kiltų pagunda jį pakartoti, o tada viskas būtų sukurta du kartus. Dėl tos pačios priežasties tas pats GnuCash archyvas į tą pačią erdvę du kartus nepatenka: jei jis ten jau yra, kai tik jį pasirenkate, puslapis jums tai pasako ir parodo kiekvieno ankstesnio importo datą ir laiką, kiek sąskaitų ir kiek įrašų jis sukūrė, o prie kiekvieno yra mygtukas Atšaukti importą. Pašalinę ankstesnį importą, archyvą galite importuoti iš naujo; sąskaitos, kuriose per tą laiką užregistravote kitų operacijų arba po kuriomis sukūrėte kitų sąskaitų, lieka, o puslapis jas įvardija: kol jos yra, archyvas vis dar laikomas esančiu erdvėje, todėl tas operacijas ir subsąskaitas reikia perkelti arba ištrinti, tada dar kartą atšaukti importą. Tas pats galioja ir nutrauktam importui, pavyzdžiui, uždarius programėlę: vėl pasirinkę archyvą, rasite jau įėjusią dalį, kurią reikia atšaukti prieš importuojant iš naujo. Jei jums tikrai reikia antros kopijos, importuokite ją į kitą erdvę.

1. Atverkite Nustatymus, tada Atsarginės kopijos ir duomenys, ir palieskite Valdyti.
2. Paspauskite Kurti atsarginę kopiją, kad iškart pradėtumėte pilną apskaitos erdvės atsarginę kopiją.
3. Palaukite, kol failas pasirodys skiltyje Istorija: iš ten galėsite jį vėliau tvarkyti.

Apskaitos erdvės ir paskyros ištrynimas

Iš Apskaitos erdvių valdote savo erdves: galite jas pervadinti, pakviesti naujus narius bei apibrėžti vaidmenis ir leidimus pagal skiltį, kad kiekvienas žmogus matytų ir keistų tik tai, kas jam priklauso.

Jei nuspręsite palikti Cashfulness, paskyros ištrynimas yra kelių patvirtinimų procedūra: prašoma patvirtinti kelis kartus būtent todėl, kad veiksmas negrįžtamas ir visam laikui ištrina jūsų duomenis.