Budžeti un kategorijas
Budžets Cashfulness lietotnē seko līdzi kategorijai vai atsevišķam kontam: nosaki summu un periodu, un lietotne salīdzina faktisko norisi ar tavu plānu. Kategorijas ir veids, kā grupēt kontus pēc tavas izvēles, un tās izmanto gan budžetos, gan bilances rādītājos. Šajā nodaļā redzēsi, kā izveidot budžetu divos soļos un kā izmantot Pīlārus un personīgās kategorijas.
Lapa Budžets
Budžetu atradīsi sānjoslā, blakus Bilancei un Peļņas vai zaudējumu aprēķinam. Lapa uzskaita aktīvās uzskaites telpas budžetus; pirmajā apmeklējumā ziņojums aicina tevi izveidot pirmo ar pogu Izveidot budžetu.
Augšpusē trīs filtri palīdz orientēties: Aktīvie rāda budžetus, kuru periods vēl turpinās, Beigušies tos, kuru periods jau pagājis, Visi pilnu sarakstu. Poga Jauns budžets sāk izveides vedni.
1. solis: veids un mērķis
Izveide ir divu soļu vednis. Pirmajā solī, Veids un mērķis, izvēlies, kam gribi sekot līdzi: budžeta veids var būt Izdevumi, Ienākumi, Bagātība vai Parādi, savukārt mērķa apjoms var būt Kategorija, kas apvieno vairākus kontus vienā budžetā, vai Atsevišķs konts.
- Budžeta lapā nospied Jauns budžets.
- Izvēlies budžeta veidu: Izdevumi, Ienākumi, Bagātība vai Parādi.
- Izvēlies mērķa apjomu: Kategorija vai Atsevišķs konts.
- Izvēlies kategoriju vai kontu, kuram sekot līdzi. Ja piemērotas kategorijas vēl nav, vari to izveidot uzreiz ar Izveidot jaunu kategoriju, norādot nosaukumu un kontus, kas jāiekļauj.
- Nospied Tālāk, lai pārietu uz otro soli.
2. solis: summa un periods
Otrajā solī izlem, cik daudz un uz cik ilgu laiku: ievadi budžeta summu un izvēlies biežumu. Ar Mēneša, Ceturkšņa vai Gada periodu datumi tiek iestatīti automātiski; ar Pielāgots pats nosaki intervālu, un jebkurā gadījumā datumus vari pielāgot manuāli.
- Ievadi budžeta atsauces summu.
- Izvēlies biežumu: Mēneša, Ceturkšņa, Gada vai Pielāgots.
- Pārbaudi perioda sākuma un beigu datumus, kas iestatīti automātiski atbilstoši biežumam.
- Apstiprini ar Izveidot budžetu: jaunais budžets uzreiz parādās sarakstā.
Progress, sliekšņi un atjaunošana
Katrs budžets rāda sava perioda progresu: cik esi izmantojis salīdzinājumā ar plānoto summu un cik daudz laika ir pagājis. Brīdinājuma sliekšņi baro luksoforu, kas ar vienu skatienu parāda, vai esi plāna robežās, virs vai zem tā, tāpēc uzreiz pamani budžetus, kuriem nepieciešama uzmanība.
Perioda beigās budžets beidzas un pāriet zem filtra Beigušies. Kad termiņš tuvojas, lietotne tevi informē, un no turienes vari atjaunot budžetu nākamajam periodam, neveidojot to no jauna.
Kategorijas: Pīlāri un personīgās kategorijas
Kategoriju lapa apvieno divas kategoriju saimes. Augšpusē atradīsi Coletti pīlārus, četras iepriekš noteiktas Coletti metodes kategorijas: Drošība, Miers, Neparedzēti gadījumi un Ieguldījumi. Katrs pīlārs rāda, cik kontu tas satur, un atveras, lai parādītu detaļas.
Zemāk ir tavas personīgās kategorijas: brīvas kontu grupas, ko izveido ar Jauna kategorija un kārto pēc savas izvēles, piemēram, lai apkopotu visus mājsaimniecības komunālos maksājumus vai projekta kontus. Visas kategorijas, ieskaitot Pīlārus, tiek izmantotas budžetos un bilances rādītājos.
