Budžeti un kategorijas
Budžets Cashfulness lietotnē seko līdzi kategorijai vai atsevišķam kontam: nosakiet summu un periodu, un lietotne salīdzina faktisko norisi ar jūsu plānu. Kategorijas ir veids, kā grupēt kontus pēc jūsu izvēles, un tās izmanto gan budžetos, gan bilances rādītājos. Šajā nodaļā redzēsiet, kā izveidot budžetu divos soļos un kā izmantot Pīlārus un personīgās kategorijas.
Lapa Budžets
Budžetu atradīsiet sānjoslā, blakus Bilancei un Peļņas vai zaudējumu aprēķinam. Lapa uzskaita aktīvās uzskaites telpas budžetus; pirmajā apmeklējumā ziņojums aicina jūs izveidot pirmo ar pogu Izveidot budžetu.
Augšpusē trīs filtri palīdz orientēties: Aktīvie rāda budžetus, kuru periods vēl turpinās, Beigušies tos, kuru periods jau pagājis, Visi pilnu sarakstu. Poga Jauns budžets sāk izveides vedni. Zem filtriem izvēlieties secību: Pēc prioritātes augšā liek budžetus, kas tiek pārsniegti vai atpaliek, Alfabētiski tos sakārto pēc nosaukuma. Izvēle saglabājas arī nākamajās reizēs.
1. solis: veids un mērķis
Izveide ir divu soļu vednis. Pirmajā solī, Veids un mērķis, izvēlieties, kam gribat sekot līdzi: budžeta veids var būt Izdevumi, Ienākumi, Bagātība vai Parādi, savukārt mērķa apjoms var būt Kategorija, kas apvieno vairākus kontus vienā budžetā, vai Atsevišķs konts.
- Budžeta lapā nospiediet Jauns budžets.
- Izvēlieties budžeta veidu: Izdevumi, Ienākumi, Bagātība vai Parādi.
- Izvēlieties mērķa apjomu: Kategorija vai Atsevišķs konts.
- Izvēlieties kategoriju vai kontu, kuram sekot līdzi. Ja piemērotas kategorijas vēl nav, varat to izveidot uzreiz ar Izveidot jaunu kategoriju, norādot nosaukumu un kontus, kas jāiekļauj.
- Nospiediet Tālāk, lai pārietu uz otro soli.
2. solis: summa un periods
Otrajā solī izlemiet, cik daudz un uz cik ilgu laiku: ievadiet budžeta summu un izvēlieties biežumu. Ar Mēneša, Ceturkšņa vai Gada periodu datumi tiek iestatīti automātiski; ar Pielāgots pats nosakāt intervālu, un jebkurā gadījumā datumus varat pielāgot manuāli.
- Ievadiet budžeta atsauces summu.
- Izvēlieties biežumu: Mēneša, Ceturkšņa, Gada vai Pielāgots.
- Pārbaudiet perioda sākuma un beigu datumus, kas iestatīti automātiski atbilstoši biežumam.
- Apstipriniet ar Izveidot budžetu: jaunais budžets uzreiz parādās sarakstā.
Progress, sliekšņi un atjaunošana
Katrs budžets rāda sava perioda progresu: cik esat izmantojis salīdzinājumā ar plānoto summu un cik daudz laika ir pagājis. Brīdinājuma sliekšņi baro luksoforu, kas ar vienu skatienu parāda, vai esat plāna robežās, virs vai zem tā, tāpēc uzreiz pamanāt budžetus, kuriem nepieciešama uzmanība.
Atverot budžetu, redzat tā detaļas. Iztērētā daļa turpina augt arī pāri 100 %, un, ja esat pārsniedzis summu, Skaitļi to rāda kā Pārsniegts par. Apakšā ir Perioda izdevumi: visi, pa vienam, ar kontu, ko tie skāruši; pieskarieties vienam, lai to atvērtu.
Perioda beigās budžets beidzas un pāriet zem filtra Beigušies. Kad termiņš tuvojas, lietotne jūs informē, un no turienes varat atjaunot budžetu nākamajam periodam, neveidojot to no jauna.
Kategorijas: Pīlāri un personīgās kategorijas
Kategoriju lapa apvieno divas kategoriju saimes. Augšpusē atradīsiet četrus pīlārus, iepriekš noteiktas kategorijas, kas sadala bagātību pēc laika horizonta: Drošība, Miers, Neparedzēti gadījumi un Ieguldījumi. Katrs pīlārs rāda, cik kontu tas satur, un atveras, lai parādītu detaļas.
Zemāk ir jūsu personīgās kategorijas: brīvas kontu grupas, ko izveidojat ar Jauna kategorija un kārtojat pēc savas izvēles, piemēram, lai apkopotu visus mājsaimniecības komunālos maksājumus vai projekta kontus. Visas kategorijas, ieskaitot Pīlārus, tiek izmantotas budžetos un bilances rādītājos.
