Iestatījumi
Iestatījumi ir vienīgā vieta, kur pielāgojat Cashfulness: tur nokļūstat no zobrata ikonas augšā pa labi vai no izvēlnes vienuma Iestatījumi. No šejienes pārvaldāt savu profilu, lietotnes izskatu, valūtas, paziņojumus, dublējumus un savas grāmatvedības telpas.
Viens centrs visiem iestatījumiem
Iestatījumu ekrāns apkopo visas konfigurācijas jomas kartīšu sarakstā: Lietotāja profils, Grāmatvedības telpas, Izskats un saskarne, Valūtas, Paziņojumi un atgādinājumi, Darījumu ievade, Drošība un privātums, Dublējumi un dati, Palīdzība un atbalsts.
Augšā vienmēr redzat, kura grāmatvedības telpa ir aktīva: daži iestatījumi, piemēram, dublējumi, attiecas uz vienu telpu, bet citi, piemēram, profils un izskats, attiecas uz jūsu kontu visās telpās.
Sadaļā Palīdzība un atbalsts ir arī «Uzrakstīt atsauksmi»: tā atver Cashfulness lapu App Store vai Google Play, kur varat uzrakstīt dažas rindiņas par savu pieredzi. Datorā, kur lietotne nenāk no veikala, tā vispirms jautā, kuru no tiem izmantojat tālrunī.
Lietotāja profils: konts, drošība un piekrišanas
Lietotāja profilā atrodat sava konta informāciju: pieteikšanās e-pasts tiek rādīts tikai lasīšanai, savukārt iesauku varat brīvi mainīt — tas ir vārds, ar kuru parādāties lietotnē un kopīgotajās telpās.
Drošības sadaļa ļauj mainīt paroli un, ja nepieciešams, e-pasta adresi: e-pasts ir arī jūsu lietotājvārds, tāpēc uz jauno adresi saņemsiet apstiprinājuma ziņu, lai pabeigtu maiņu.
Privātuma piekrišanās pārvaldāt saziņas preferences: tehniskā un pakalpojuma saziņa ir obligāta, jo lietotnei tā nepieciešama darbībai, savukārt jaunumus un komerciālu saziņu varat ieslēgt vai izslēgt ar pārslēgu. Katra izmaiņa tiek saglabāta automātiski.
Sadaļā Drošība ir divi līdzīgi slēdži, kas dara dažādas lietas. Ātra pieteikšanās attiecas uz laiku pēc Izrakstīties: atkal ienākat ar pirkstu nospiedumu, seju vai ierīces PIN, nevis rakstot paroli. Nepieciešama autentifikācija bloķē lietotni katru reizi, kad to atverat vai atgriežaties tajā, un prasa atbloķēt: tas ir vajadzīgs, ja tālrunis ceļo no rokas rokā.
Divfaktoru autentifikācija, kas arī atrodas sadaļā Drošība, parolei pievieno sešciparu kodu, kurš mainās ik pēc trīsdesmit sekundēm un kuru ģenerē autentifikācijas lietotne tālrunī (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password, Authy un līdzīgas). Lai to ieslēgtu, noskenējiet QR kodu ar lietotni vai nokopējiet atslēgu, ja lietotne ir tajā pašā ierīcē, un tad ievadiet pirmo kodu. Uzreiz pēc tam Cashfulness jums parāda desmit rezerves kodus, tikai vienu reizi: saglabājiet tos paroļu pārvaldniekā. Citas savienotās ierīces tiek izrakstītas, un no tā brīža, katru reizi piesakoties, pēc paroles jums tiek prasīts lietotnes kods.
Ja pazaudēsiet tālruni, piesakoties izvēlieties «Pazaudēju tālruni: izmantošu rezerves kodu»: katrs kods derīgs tikai vienu reizi un izslēdz divfaktoru autentifikāciju, ko pēc tam ar jauno tālruni ieslēgsiet no jauna. Ja pazuduši ir arī kodi, rakstiet uz info@cashfulness.com no sava konta e-pasta adreses: kad būsim pārliecinājušies, ka tas esat jūs, mēs to izslēgsim paši. Lai to izslēgtu pēc savas iniciatīvas vai saņemtu desmit jaunus rezerves kodus, vajadzīgs kods, ko lietotne rāda tajā brīdī.
Izskats, paziņojumi un finanšu preferences
Izskatā un saskarnē izvēlaties gaišo vai tumšo tēmu, krāsu paleti un lietotnes valodu, kā arī attēlošanas formātus un izkārtojuma preferences.
Starp formātiem ir arī nedēļas nogale, blakus nedēļas pirmajai dienai: sestdiena un svētdiena, piektdiena un sestdiena vai tikai svētdiena. Tā nosaka, kurās dienās atkārtots termiņš neiekrīt: ja noteikums saka «Uz priekšu» un maksājums iekrīt kādā no šīm dienām, priekšlikums pienāk pirmajā darba dienā pēc tam. Lietotne to piedāvā pēc ierīces reģiona, piektdienu un sestdienu Persijas līča valstīs un Ēģiptē, un to atradīsiet arī vadītā sākuma solī Iestatījumi.
Paziņojumi un atgādinājumi ir vieta, kur pārskatāt atjauninājumus, brīdinājumus un saziņu, savukārt finanšu preferences, piemēram, darījumu ievades opcijas, ļauj pielāgot lietotnes uzvedību jūsu darba veidam.
Paziņojumu sarakstu var atšķaidīt: jau izlasītajam ir poga «Noņemt no saraksta», bet lapas augšā ir «Noņemt izlasītos», kas noņem tos visus uzreiz un pasaka, cik to bija. Pie neizlasītajiem pogas nav, un tas ir apzināti: paziņojums, kuru nekad neatvērāt un kurš pazūd ar vienu kustību, ir paziņojums, kas zaudēts, jums to nezinot. Vārds «noņemt» izvēlēts apzināti — paziņojums pazūd no jūsu saraksta, bet netiek dzēsts: pēdas, ka tas jūs sasniedza un ka jūs to atvērāt, paliek, un tas ir vienīgais mērs, pēc kura pamanām, ka paziņojumi vairs nedarbojas.
Ja paziņojumi nepienāk, vispirms paskatieties Paziņojumu lapas augšā: tur redzams sistēmas atļaujas stāvoklis. Ja nekad neesat to devis, lietotne to lūdz no turienes, pirms tam pasakot, kam tā vajadzīga, un lūdz arī pirmajā reizē, kad pierakstāt maksājumu ar atgādinājumu. Ja esat atteicis, sistēmas dialogs vairs neparādās: poga «Atvērt iestatījumus» aizved uz pareizo lapu, un atgriežoties kartīte atjaunojas pati. Windows un Linux sistēmas paziņojumu nav, un lapa to pasaka: tur ziņas pienāk lietotnē.
Paziņojumu preferences, blakus iesūtnei, rāda to pašu atļaujas kartīti un četras kategorijas: Maksājumi un atgādinājumi, Sakārtojamās lietas, Periodisks kopsavilkums un Ziņas no Cashfulness. Lietotnē ziņas pienāk vienmēr; slēdzis blakus katrai kategorijai izlemj, vai tā sasniedz jūs arī kā ierīces paziņojums. Izslēdzot «Maksājumi un atgādinājumi», tālrunī ieplānotie atgādinājumi tiek noņemti uzreiz, un maksājuma lapa to pasaka.
«Brīdinājumi par tavu telpu» ir trešais ieraksts, un tas attiecas uz aktīvo telpu. Visi ir izslēgti, kamēr jūs tos neieslēdzat: regulārie apstiprināšanai, konti saskaņošanai, ieguldījumi pārvērtēšanai, budžets tuvu limitam, konta atlikums zem summas, nedēļas vai mēneša kopsavilkums. Tie pienāk kā «Sakārtojamās lietas», viena ziņa dienā jūsu izvēlētajā laikā un tikai tad, ja ir ko teikt. Intensitāti izlemjat jūs: Būtiskais atkārto vēl neatrisināto ne biežāk kā ik pēc septiņām dienām, Regulārais katru dienu, kamēr tas nav atrisināts, Intensīvais pārbauda katru stundu un uzreiz pasaka visu jauno. Tonis nemainās, mainās tikai biežums.
Valūtas
Sadaļā Valūtas redzat aktīvās grāmatvedības telpas galveno valūtu: tajā tiek izteiktas pārskatu kopsummas, piemēram, Bilancē un Peļņas un zaudējumu aprēķinā. To izvēlaties, veidojot telpu, un vajadzības gadījumā varat to mainīt sadaļā Grāmatvedības telpas, pēc tam Pārvaldīt telpas, pie vienuma Galvenā valūta.
Zemāk atrodat valūtas, kuras varat piešķirt kontiem, katrai norādīts tās kurss galvenajā valūtā un diena, uz kuru tas attiecas. Kursi pienāk katru darba dienu no Eiropas Centrālās bankas; ja kādas valūtas kurss nav atjaunināts ilgāk par nedēļu, tās datums ir izcelts.
Dublējumi un dati
Sadaļa Dublējumi un dati ļauj izveidot aktīvās grāmatvedības telpas datu drošības kopiju. Fails tiek saglabāts krātuvē un parādās sadaļā Vēsture; veiktās atjaunošanas ir uzskaitītas sadaļā Atjaunošanas vēsture.
No tās pašas vietas varat eksportēt savus datus saskaņā ar GDPR paredzēto tiesību uz datu pārnesamību.
Tajā pašā sadaļā dzīvo arī imports. Importēt no CSV ievieš kontus un ierakstus no citas programmas, no izklājlapas vai no bankas konta izraksta. Tas ir šeit, nevis pie Rīkiem, jo datu pārliešana pieder dublējuma, atjaunošanas un eksporta ģimenei: pirms kaut kas tiek ierakstīts, tas parāda priekšskatījumu un norāda gadījumus, ko pats nespēj atrisināt, nevis mēģina uzminēt. Galveno Vācijas, Austrijas, Šveices un Spānijas banku izrakstus tas atpazīst pats: automātiski sasaista kolonnas, piemēram, Buchungstag, Verwendungszweck un Betrag vai Fecha operación, Concepto un Importe, izlaiž teksta rindas, ko dažas bankas liek virs tabulas, un nolasa arī izrakstus, kuros ienākumi un izdevumi ir divās atsevišķās kolonnās. Sasaiste paliek priekšlikums, ko pirms priekšskatījuma pārbaudi un maini. Ja banka dod tikai Excel failu, atver to un saglabā kā CSV.
Tas lasa arī vecos kodējumus: failu, kas nav UTF-8, mēģina kā Windows-1252, Rietumeiropas kodējumu, un, ja tekstam ir arābu valodas forma, kā Windows-1256, Persijas līča un Ēģiptes banku izrakstu kodējumu. Ja nosaukumi un apraksti tomēr pienāk nesalasāmi, piemēram, no izraksta kirilicā vai grieķu valodā, izvēlieties kodējumu manuāli kolonnu saskaņošanas solī, un fails uzreiz tiek nolasīts no jauna.
Tam, kas nāk no GnuCash, tūlīt zemāk ir savs ieraksts, Importēt no GnuCash. Arhīvam jābūt XML formātā: GnuCash prot saglabāt arī citos formātos, un, ja jūsu fails nav XML, pietiek to atvērt GnuCash un izmantot Fails, Saglabāt kā, izvēloties XML. Ja tas ir saspiests, arī der, par to parūpējas pati lietotne.
Imports nokopē koku tādu, kāds tas bija, ar nosaukumiem un vecāku kontiem, kādi tam bija GnuCash, un katru zaru piekabina zem attiecīgās jūsu kontu plāna sadaļas. Augšējo GnuCash līmeni (Aktīvi, Saistības, Ienākumi, Izdevumi, Pašu kapitāls) imports neatjauno: tajā esošos zarus tas piekabina tieši pie Cashfulness sadaļām, un priekšskatījumā tie tiek nosaukti. Zars, kas sastāv tikai no bankas kontiem un skaidras naudas, nonāk zem Aktīvi+ › Likvīds, bet zars, kas sastāv tikai no kredītkartēm, zem Saistības › Īstermiņa. Visu pārējo tas nemēģina uzminēt tālāk, un tam ir iemesls: kuri konti ir likvīdi un kuri ir personiskai lietošanai paredzēti aktīvi, failā nekur nav rakstīts. Ieraksti, kas nav līdzsvarā, paliek ārpusē, un lietotne jums to pasaka, nevis tos izlabo. Ārpusē paliek arī ieraksti, kas GnuCash bija anulēti, un akciju sadalījumi: priekšskatījumā un importa beigās gan vieni, gan otri tiek skaitīti atsevišķi. Akciju sadalījumi paliek ārpusē, jo imports pārnes vērtspapīru vērtību, nevis akciju skaitu; ja sadalījumam ir arī naudas izmaksa, tā ienāk kā jebkurš cits ieraksts. Ja imports kļūdas dēļ apstājas pusceļā, lapa jums pasaka, cik daudz ir ienācis, un ļauj to noņemt ar pogu Atsaukt importu. Turpretī konta tipu, kāds tam bija GnuCash, tas izmanto: bankas, skaidras naudas vai kredītkartes tipa konti ienāk jau tā klasificēti, un bankas konti un kartes uzreiz parādās Saskaņošanā. Akciju un fondu konti paliek vispārīgi: kā tos klasificēt, izlemjat jūs, rediģējot kontu. Imports pārnes arī saskaņošanas statusu: bankas kontos un kartēs ieraksti, kas GnuCash bija saskaņoti, ienāk jau saskaņoti, un pēdējās saskaņošanas datums ir tāds, kāds tas bija GnuCash. Savukārt ieraksti, kas tur bija tikai atzīmēti, neienāk saskaņoti: tos saskaņojat jūs, kā vienmēr.
Visas vēstures vietā varat sākt no izvēlēta datuma. Agrākie ieraksti netiek ienesti pa vienam: katram aktīvu un saistību kontam lietotne saskaita tā ierakstus un dienā pirms šī datuma sagrāmato sākuma atlikumu, kura pretējā puse ir konts Sākuma atlikumi. Iepriekšējo gadu izmaksas un ieņēmumi netiek atvērti no jauna, tāpēc jaunā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķins sākas no tīras lapas. Konts citā valūtā saņem atlikumu savā valūtā; ja trūkst tās dienas valūtas kursa, šis sākuma grāmatojums paliek ārpusē, un imports jums to pasaka. Bankas kontā vai kartē sākuma atlikums ienāk divos grāmatojumos: GnuCash saskaņoto ierakstu summa, jau saskaņota, un pārējais, kas jāsaskaņo kā vienmēr. Ja viena no abām daļām ir nulle, ienāk tikai otra.
Kad imports pabeigts, poga Sakārtojiet importētos kontus ļauj jums pārvietot katru zaru turp, kur jūs to patiešām gribat turēt: pa vienam un bez steigas, jo atlikumi sakrīt jau iepriekš. Zaru varat pārvietot, kur vēlaties, tā paša veida ietvaros, bet aktīvu koku starp izmaksām ielikt neizdosies: tas mainītu šo atlikumu zīmi un bilance pārstātu sakrist.
Kamēr imports ieraksta datus, gan no GnuCash, gan no CSV, un arī kamēr jūs to atsaucat, lapa paliek atvērta, līdz darbs ir pabeigts: ja mēģināt doties atpakaļ vai izvēlēties citu izvēlnes vienumu, tā lūdz pagaidīt, jo pusceļā pamests imports turpinātos pats, un jums gribētos to atkārtot, tā ka viss būtu divkāršots. Tā paša iemesla dēļ tas pats GnuCash arhīvs tajā pašā telpā divreiz neienāk: ja tas tur jau ir, tiklīdz to izvēlaties, lapa jums to pasaka un parāda katra iepriekšējā importa datumu un laiku, cik kontu un cik ierakstu tas izveidoja, un blakus katram pogu Atsaukt importu. Kad iepriekšējais ir noņemts, arhīvu varat importēt no jauna; konti, kuros pa to laiku ierakstījāt citus darījumus vai zem kuriem izveidojāt citus kontus, paliek, un lapa tos nosauc: kamēr tie pastāv, arhīvs joprojām tiek uzskatīts par esošu telpā, tāpēc šie darījumi un apakškonti jāpārvieto vai jādzēš, pēc tam imports jāatsauc vēlreiz. Tas pats attiecas uz pārtrauktu importu, piemēram, ja aizvērāt lietotni: vēlreiz izvēloties arhīvu, atradīsiet jau ienākušo daļu, kas jāatsauc, pirms importējat no jauna. Ja jums tiešām vajadzīga otra kopija, importējiet to citā telpā.
- Atveriet Iestatījumus, tad Dublējumi un dati, un pieskarieties Pārvaldīt.
- Nospiediet Izveidot dublējumu, lai nekavējoties sāktu pilnu grāmatvedības telpas dublējumu.
- Uzgaidiet, kamēr fails parādās sadaļā Vēsture: no turienes vēlāk varat to pārvaldīt.
Grāmatvedības telpas un konta dzēšana
No Grāmatvedības telpām pārvaldāt savas telpas: varat tās pārdēvēt, uzaicināt jaunus dalībniekus un noteikt lomas un atļaujas pa sadaļām, lai katrs cilvēks redz un maina tikai to, kas viņam attiecas.
Ja izlemjat pamest Cashfulness, konta dzēšana ir vairākkārtējas apstiprināšanas procedūra: jums lūdz apstiprināt vairākas reizes tieši tāpēc, ka darbība ir neatgriezeniska un neatgriezeniski izdzēš jūsu datus.