Instellingen
De Instellingen zijn de ene plek waar je Cashfulness naar je hand zet: je komt er via het tandwielpictogram rechtsboven of via het menu-item Instellingen. Vanaf hier beheer je je profiel, het uiterlijk van de app, de valuta's, de meldingen, de back-ups en je boekhoudruimtes.
Eén hub voor alle instellingen
Het scherm Instellingen brengt alle configuratiegebieden samen in een lijst met kaarten: Gebruikersprofiel, Boekhoudruimtes, Uiterlijk en interface, Valuta's, Meldingen en herinneringen, Transactie-invoer, Beveiliging & Privacy, Back-up en export, Hulp en ondersteuning.
Bovenaan zie je altijd welke boekhoudruimte actief is: sommige instellingen, zoals de back-ups, gelden voor één ruimte, terwijl andere, zoals je profiel en het uiterlijk, bij je account horen en in alle ruimtes gelden.
Gebruikersprofiel: account, beveiliging en toestemmingen
In Gebruikersprofiel vind je de gegevens van je account: het e-mailadres waarmee je inlogt staat er alleen ter inzage, terwijl je de bijnaam vrij kunt aanpassen — dat is de naam waarmee je in de app en in gedeelde ruimtes verschijnt.
In het onderdeel Beveiliging wijzig je je wachtwoord en, als het nodig is, je e-mailadres: je e-mailadres is ook je gebruikersnaam, dus je ontvangt een bevestigingsbericht op het nieuwe adres om de wijziging af te ronden.
Bij Privacytoestemmingen beheer je je voorkeuren voor communicatie: technische en servicemededelingen zijn verplicht omdat de app ze nodig heeft om te werken, terwijl je de nieuwsbrief en commerciële communicatie met een schakelaar aan- of uitzet. Elke wijziging wordt automatisch opgeslagen.
Uiterlijk, meldingen en financiële voorkeuren
In Uiterlijk en interface kies je het lichte of donkere thema, het kleurenpalet en de taal van de app, plus de weergaveformaten en de lay-outvoorkeuren.
Meldingen en herinneringen is de plek waar je updates, waarschuwingen en berichten bekijkt, terwijl je met de financiële voorkeuren, zoals die voor de transactie-invoer, het gedrag van de app afstemt op jouw manier van werken.
De lijst met meldingen kan uitgedund worden: een melding die je al hebt gelezen heeft de knop «Uit de lijst halen», en bovenaan de pagina staat «Gelezen berichten weghalen», dat ze in één keer weghaalt en zegt hoeveel het er waren. Bij ongelezen meldingen ontbreekt de knop, en dat is met opzet: een melding die je nooit hebt geopend en met één gebaar verdwijnt, is een melding die je kwijtraakt zonder het te weten. Het woord «weghalen» is bewust gekozen — de melding verdwijnt uit jouw lijst, ze wordt niet verwijderd: het spoor dat ze je bereikt heeft en dat je haar geopend hebt blijft, en dat is de enige maat waarmee we merken of meldingen stoppen met werken.
Valuta's
In het onderdeel Valuta's stel je de hoofdvaluta in en kies je welke andere valuta's je inschakelt. De hoofdvaluta is de valuta waarin de totalen van de rapporten worden uitgedrukt, zoals de Balans en de Winst- en verliesrekening.
De ingeschakelde valuta's komen beschikbaar zodra je rekeningen aanmaakt en transacties boekt: voor elke boeking in een andere valuta houdt Cashfulness de wisselkoers bij, zodat de saldi kloppend blijven.
Back-up en export van gegevens
Met Back-up en export maak je een veiligheidskopie van de gegevens van de actieve boekhoudruimte. Het bestand wordt in de opslag bewaard en verschijnt in de Back-upgeschiedenis; uitgevoerde herstelacties staan in de Herstelgeschiedenis.
Vanuit hetzelfde onderdeel exporteer je je gegevens, in lijn met het recht op dataportabiliteit uit de AVG.
In hetzelfde gedeelte woont ook het importeren. Importeren uit CSV haalt rekeningen en boekingen binnen uit een ander programma, uit een spreadsheet of uit een bankafschrift, en leest ook het .gnucash-archief rechtstreeks. Het staat hier en niet bij de Hulpmiddelen omdat gegevens overhevelen bij de familie van back-up, herstel en export hoort: voordat er iets wordt weggeschreven laat het je een voorbeeld zien en wijst het op de gevallen die het niet zelf kan oplossen, in plaats van te gokken.
- Open de Instellingen en kies Back-up en export.
- Druk op Back-up maken om meteen een volledige back-up van de boekhoudruimte te starten.
- Wacht tot het bestand in de Back-upgeschiedenis verschijnt: daar beheer je het later.
Boekhoudruimtes en het verwijderen van je account
Bij Boekhoudruimtes beheer je je ruimtes: je kunt ze hernoemen, nieuwe leden uitnodigen en rollen en rechten per onderdeel instellen, zodat iedereen alleen ziet en bewerkt wat hem aangaat.
Besluit je Cashfulness te verlaten, dan verloopt het verwijderen van je account via meerdere bevestigingen: je wordt meermaals om bevestiging gevraagd, juist omdat de handeling onomkeerbaar is en je gegevens definitief wist.