תקציבים וקטגוריות
תקציב ב-Cashfulness עוקב אחר קטגוריה או חשבון בודד: אתה קובע סכום ותקופה, והאפליקציה משווה את הביצועים בפועל לתוכנית שלך. קטגוריות הן הדרך לקבץ חשבונות איך שבא לך, והן משמשות גם בתקציבים וגם במדדי המאזן. בפרק הזה תראה איך ליצור תקציב בשני שלבים ואיך להפיק את המרב מהעמודים ומהקטגוריות האישיות.
עמוד התקציב
תמצא את תקציב בסרגל הצד, ליד מאזן ודוח רווח והפסד. העמוד מציג את התקציבים של סביבת העבודה הפעילה; בביקור הראשון שלך הודעה מזמינה אותך ליצור את התקציב הראשון שלך עם כפתור יצירת תקציב.
שלושה מסננים בראש עוזרים לך למצוא את דרכך: פעילים מציג תקציבים שהתקופה שלהם בעיצומה, שפג תוקפם מציג את אלה שהתקופה שלהם הסתיימה, וכולם מציג את הרשימה המלאה. כפתור תקציב חדש מפעיל את אשף היצירה.
שלב 1: סוג ויעד
היצירה היא אשף בן שני שלבים. בשלב הראשון, סוג ויעד, אתה בוחר על מה לפקח: סוג התקציב יכול להיות הוצאה, הכנסה, הון או חוב, בעוד היקף היעד יכול להיות קטגוריה, שמאגדת כמה חשבונות לתקציב אחד, או חשבון בודד.
- בעמוד התקציב, לחץ על תקציב חדש.
- בחר את סוג התקציב: הוצאה, הכנסה, הון או חוב.
- בחר את היקף היעד: קטגוריה או חשבון בודד.
- בחר את הקטגוריה או החשבון לניטור. אם אין עדיין קטגוריה מתאימה, אפשר ליצור אחת במקום עם יצירת קטגוריה חדשה, לתת לה שם ולבחור את החשבונות לכלול.
- לחץ על הבא כדי לעבור לשלב השני.
שלב 2: סכום ותקופה
בשלב השני אתה מחליט כמה ולכמה זמן: הזן את סכום התקציב ובחר את התדירות. עם חודשי, רבעוני או שנתי תאריכי התקופה נקבעים אוטומטית; עם מותאם אישית אתה מגדיר את הטווח בעצמך, ובכל מקרה אפשר לכוונן את התאריכים ידנית.
- הזן את סכום הייחוס של התקציב.
- בחר את התדירות: חודשי, רבעוני, שנתי או מותאם אישית.
- בדוק את תאריכי תחילת וסיום התקופה, שנקבעים אוטומטית לפי התדירות.
- אשר עם יצירת תקציב: התקציב החדש מופיע מיד ברשימה.
התקדמות, ספי אזהרה וחידוש
כל תקציב מציג את ההתקדמות של התקופה שלו: כמה השתמשת לעומת הסכום המתוכנן וכמה זמן חלף. ספי אזהרה מפעילים רמזור שמראה במבט אחד אם אתה בתוכנית, מעליה או מתחתיה, כך שאתה יכול לזהות מיד תקציבים שדורשים תשומת לב.
בסוף התקופה התקציב פג תוקף ועובר תחת המסנן שפג תוקפם. כשהמועד מתקרב האפליקציה מודיעה לך, ומשם אפשר לחדש את התקציב לתקופה הבאה בלי ליצור אותו מחדש מאפס.
קטגוריות: עמודים וקטגוריות אישיות
עמוד הקטגוריות אוסף שתי משפחות של קטגוריות. בראש תמצא את עמודי Coletti, ארבע הקטגוריות המוגדרות מראש של שיטת Coletti: ביטחון, שלווה, בלתי צפוי והשקעות. כל עמוד מראה כמה חשבונות הוא מכיל ונפתח לגילוי הפירוט שלו.
למטה נמצאות הקטגוריות האישיות שלך: קיבוצים חופשיים של חשבונות שאתה יוצר עם קטגוריה חדשה ומארגן איך שבא לך, למשל כדי לאסוף את כל חשבונות התשתיות של הבית או את החשבונות של פרויקט. כל הקטגוריות, כולל העמודים, משמשות בתקציבים ובמדדי המאזן.
