งบประมาณและหมวดหมู่

หน้างบประมาณ

คุณจะพบงบประมาณในแถบด้านข้าง ถัดจากงบดุลและงบกำไรขาดทุน หน้านี้แสดงรายการงบประมาณของพื้นที่บัญชีที่ใช้งานอยู่ ในการเข้าใช้ครั้งแรก ข้อความจะเชิญชวนให้คุณสร้างงบประมาณแรกด้วยปุ่มสร้างงบประมาณ

ตัวกรองสามแบบด้านบนช่วยให้คุณหาทางได้: กำลังดำเนินการแสดงงบประมาณที่ช่วงเวลายังไม่สิ้นสุด หมดอายุแสดงงบประมาณที่ช่วงเวลาสิ้นสุดแล้ว และทั้งหมดแสดงรายการทั้งหมด ปุ่มงบประมาณใหม่เริ่มตัวช่วยสร้าง

ขั้นตอนที่ 1: ประเภทและเป้าหมาย

การสร้างเป็นตัวช่วยสองขั้นตอน ในขั้นตอนแรก ประเภทและเป้าหมาย คุณเลือกสิ่งที่ต้องการจับตาดู: ประเภทงบประมาณอาจเป็นรายจ่าย รายรับ ความมั่งคั่ง หรือหนี้สิน ในขณะที่ขอบเขตเป้าหมายอาจเป็นหมวดหมู่ ซึ่งรวมหลายบัญชีเข้าเป็นงบประมาณเดียว หรือบัญชีเดี่ยว

1. จากหน้างบประมาณ กดงบประมาณใหม่
2. เลือกประเภทงบประมาณ: รายจ่าย รายรับ ความมั่งคั่ง หรือหนี้สิน
3. เลือกขอบเขตเป้าหมาย: หมวดหมู่หรือบัญชีเดี่ยว
4. เลือกหมวดหมู่หรือบัญชีที่จะติดตาม หากยังไม่มีหมวดหมู่ที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างได้ทันทีด้วยสร้างหมวดหมู่ใหม่ โดยตั้งชื่อและเลือกบัญชีที่จะรวมไว้
5. กดถัดไปเพื่อไปยังขั้นตอนที่สอง

ขั้นตอนที่ 2: จำนวนเงินและช่วงเวลา

ในขั้นตอนที่สองคุณตัดสินใจว่าเท่าไรและนานแค่ไหน: ป้อนจำนวนเงินงบประมาณและเลือกความถี่ เมื่อเลือกรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี วันที่ของช่วงเวลาจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกกำหนดเอง คุณกำหนดช่วงด้วยตนเอง และไม่ว่ากรณีใดก็สามารถปรับวันที่ด้วยตนเองได้

1. ป้อนจำนวนเงินอ้างอิงของงบประมาณ
2. เลือกความถี่: รายเดือน รายไตรมาส รายปี หรือกำหนดเอง
3. ตรวจสอบวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของช่วงเวลา ซึ่งตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามความถี่
4. ยืนยันด้วยสร้างงบประมาณ: งบประมาณใหม่จะปรากฏในรายการทันที

ความคืบหน้า เกณฑ์ และการต่ออายุ

งบประมาณทุกรายการแสดงความคืบหน้าของช่วงเวลานั้น: คุณใช้ไปเท่าไรเมื่อเทียบกับจำนวนที่วางแผนไว้ และเวลาผ่านไปเท่าไร เกณฑ์การเตือนจะขับเคลื่อนสัญญาณไฟจราจรที่แสดงให้เห็นทันทีว่าคุณอยู่ตามแผน สูงกว่า หรือต่ำกว่าแผน ทำให้คุณพบงบประมาณที่ต้องให้ความสนใจได้ทันที

เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา งบประมาณจะหมดอายุและย้ายไปอยู่ใต้ตัวกรองหมดอายุ เมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลา แอปจะแจ้งให้คุณทราบ และจากตรงนั้นคุณสามารถต่ออายุงบประมาณสำหรับช่วงเวลาถัดไปได้โดยไม่ต้องสร้างใหม่ตั้งแต่ต้น

หมวดหมู่: เสาหลักและหมวดหมู่ส่วนตัว

หน้าหมวดหมู่รวบรวมหมวดหมู่สองกลุ่ม ด้านบนคุณจะพบเสาหลัก Coletti ซึ่งเป็นสี่หมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของวิธี Coletti: ความมั่นคง ความสงบ เหตุการณ์ไม่คาดฝัน และการลงทุน แต่ละเสาหลักแสดงจำนวนบัญชีที่มีอยู่ และเปิดเพื่อดูรายละเอียด

ด้านล่างคือหมวดหมู่ส่วนตัวของคุณ: กลุ่มบัญชีอิสระที่คุณสร้างด้วยหมวดหมู่ใหม่และจัดระเบียบได้ตามต้องการ เช่น เพื่อรวบรวมค่าสาธารณูปโภคในบ้านทั้งหมด หรือบัญชีของโครงการหนึ่ง หมวดหมู่ทั้งหมด รวมถึงเสาหลัก ถูกใช้ในงบประมาณและดัชนีงบดุล